止水的请求

在宇智波族地，富岳照料着鱼并与鼬谈论写轮眼，随后离开。鼬掩饰了自己对父亲不关心出云天麻之死的愤恨。当佐助想一起玩时，鼬以有任务为由推脱，止水来接他。两人开始三阶段的训练演练，白天尾随一名逃亡者并发现沿途设置的假目标。入夜后他们共用晚餐并交谈，天麻的死依旧沉重地压在鼬心头，他向止水吐露自己觉醒了写轮眼。

两人听到打斗声，撞见三名根成员正为了一卷写有叛徒名字的卷轴而袭击一名木叶暗部。被逼至绝境的暗部实为水分身，随即溶化，真正的暗部早已中毒，根成员对此不以为意。止水和鼬随即出手，鼬将一名成员的陷阱反施其身，止水则压制了其余人，迫使他们撤退。信号结束了演习，受伤的暗部请求将此事保密，止水的上级庆幸尽管发生了计划外的冲突，无人受重伤。

改编自《鼬真传：光与暗》篇章，本集追溯了早期宇智波鼬与止水的友情。止水为鼬处理了一道小伤口，鼬仍在适应写轮眼视觉与反应之间的迟滞，之后止水送他回家，谈论当天的事。多年后，鼬加入暗部，从阴影中守护木叶。动画师留下了几处作画错误，将他的写轮眼画成了三勾玉而非两勾玉，另一个镜头中，明明在战斗中开启了写轮眼，却被画成关闭状态。