魔兽现身！

佐井搜查了狸守志贺的废弃基地，此人是忠于团藏的根前研究员，奉命使用柱间的细胞制造名为牛头天王的武器。其人虽已离去，但一张他与一名少女的合影让佐井锁定了真正的凶手。巳月告诉博人，苧蓳才是这些事件的幕后黑手，同时鹿丸向鸣人报告了这一发现。卡卡西来到火影办公室，与纲手一同担责，因为他们曾选择不公布所有与根曾有关联者的姓名。博人并不相信苧蓳有罪，听巳月解释说袭击的目的是收集查克拉，此时千手公园传来异动。

卡卡西透露，牛头天王武器已被植入苧蓳体内。走投无路的苧蓳想起父亲要求她为团藏复仇的遗命，准备发动最后一击，但佐井先一步制住了她，不料她抢在封印前召唤出鵺。卡卡西斩断了魔兽的部分蛇尾，却有新尾生出，追击木叶忍者，吸取触及者的查克拉。巳月暗中接到除掉苧蓳的命令，用蛇分身困住博人后悄悄离开，但博人挣脱束缚，循着觉醒之眼能看到的查克拉轨迹追踪而去。鸣人赶到，准备一击解决鵺，卡卡西警告他这样做只会给魔兽补充养料，还有引爆的危险，因为它被设计成了自杀装置。博人来到苧蓳身边，制止了她与巳月的战斗，此时他的眼睛闪光，鵺传送至苧蓳处，吸收了她的查克拉，开始消失，博人跃起追去。

佐井根据狸守志贺藏身处的一张照片确认苧蓳为凶手。卡卡西与纲手共同为掩护前根成员承担责任，并透露牛头天王已植入苧蓳体内。苧蓳在千手公园召唤鵺，卡卡西斩断其部分尾巴，引发新的吸取查克拉的尾巴生出。巳月受命杀死苧蓳，并困住博人自己去追她。博人的眼睛觉醒，能追踪苧蓳，鵺吸收了苧蓳后消失，博人紧追其后。

本集属于《博人传》动画的忍者学校入学篇。它标志着博人早期关键时刻，他拒绝为保护村庄牺牲苧蓳，这一选择使他的人生观有别于巳月更冷酷的回答。巳月坦言，同时拯救两者是他自己绝不会做的选择，由此引发了他想了解两人想法差异的兴趣。