雪中的恶魔

卡多承认他一直打算出卖再不斩，称其要价过高，并指使新雇的一批打手围攻再不斩。再不斩告诉卡卡西，既然自己已不再领取报酬，两人的决斗就此终止。卡多踢开白的尸体时，鸣人爆发了，但再不斩无动于衷，宣称自己始终只把白当作工具，就像卡多曾利用他一样。鸣人拒绝接受这点，失声痛哭，坚称白为再不斩倾尽所有，出于奉献牺牲了自己的生命与自由。这番话击中了再不斩，他也流下眼泪，终于正视了白为自己付出的一切。

由于双臂已被卡卡西废掉，再不斩用嘴咬住鸣人的苦无，冲入卡多的人群，承受着一道又一道伤口，却仍砍倒了这个黑帮头目后才倒下。第七班的其余成员发现宇智波佐助还活着，白避开了致命一击。波之国的村民们赶来驱散卡多的残党，保护达兹纳。垂死的再不斩请求将自己葬在白身边，希望死后能去往同一个地方，卡卡西说相信他们会再相见。小队将二人葬在一处安静的地方，以再不斩的刀斩首大刀作为墓碑。鸣人拒绝接受忍者只能是工具的想法，发誓要开创自己的忍道，与伊那里告别后踏上归程，而达兹纳将完工的大桥命名为鸣人大桥。

卡多背叛再不斩，命令雇佣的暴徒杀死他。鸣人的眼泪让再不斩承认了白的牺牲。再不斩咬住苦无冲向卡多，在身受致命伤的情况下杀死了黑帮头目。波之国的村民们赶来驱散了卡多的手下。再不斩死去，与白葬在一起，其刀斩首大刀被留作墓碑。鸣人决心找到自己的忍者之路，完工的大桥被命名为鸣人大桥。

本集改编自漫画第32、33话，结束了以波之国为舞台的序章篇。这是该系列的早期情感高潮，巩固了鸣人的信念：忍者不应被贬为单纯的武器。与原作有一处不同：漫画中再不斩直接斩首卡多，而非将其砍落海中。