被遗忘的岛屿

在前往雷之国的途中，一行人失去了迈特凯，一只巨鸟将他抓向了一座火山岛。追踪踪迹，众人分头行动。青叶注意到一个一直盯着他们的奇怪女孩并追了上去，大和与漩涡鸣人则搜寻失踪的同伴。二人在到达鸟巢前遇到了各式各样体型庞大的生物，而迈特凯在巢中毫发无伤，正被迫充当雏鸟的看护。

青叶的追踪揭露了岛屿的真正目的。这些动物被饲养，是为了用作通灵契约的材料，并用于制造终极通灵兽的实验。跟着女孩进入火山，他偶然发现一座废弃实验室内沉睡的巨兽。他的心传身之术道出了那段残酷的历史：这头野兽变得过于强大而无法控制，吞噬了岛上的通灵兽和研究人员，随后陷入休眠。

那只鸟将大和、迈特凯、漩涡鸣人与青叶聚集在火山处，惊扰激怒了怪物，使其暴走。怪物使用幻术和雷遁，因此鸣人躲在大和制造的保护木障后准备仙人模式，迈特凯和青叶则在近战中争取时间。迈特凯将怪物击入火山口，但它展开隐藏的翅膀，试图重新飞出。

曾抓走迈特凯的那只鸟与其他通灵兽一起俯冲下来，压制住怪物。那个女孩，其真实身份是被研究人员用来束缚怪物的穗香的灵魂，再次出现并将其固定在原地。鸣人用风遁·螺旋手里剑给予最后一击，将怪物打入熔岩核心，彻底终结了威胁。

当鸣人在此进入仙人模式时，他的犬齿变长，与九尾化时的形态相呼应。在集结压制怪物的通灵兽中，出现了几只与佩恩有关的巨型蛇尾变色龙极为相似的变色龙。本集属于原创剧情“船上的乐园生活”篇。