毕业考试开始！

博人所在的班级进行毕业考试的笔试。雷门电气和结乃岩部得意于从教师办公室偷到考题，博人称这是作弊，但宇智波佐良娜提醒他，油女志乃曾让他们复习考题并提前规划，把这起窃题行为说成是一次情报搜集的考验。油女志乃批改试卷，博人获得满分，旗木卡卡西注意到了，认为这孩子过于自负。次日，油女志乃、御手洗红豆和猿飞木叶丸在森林中与学生会合，并说明规则：每人都戴一条白色头巾，而目标则标记在教官身上。失去头巾即算失败，破坏教官身上的目标则能让该教官出局。

接着旗木卡卡西现身，表明自己才是真正的监考官，决意不让任何捣乱分子成为忍者。他带了一个铃铛让学生争夺，暗示只有一人能合格。博人率先用苦无攻击，却击中了木替身，旗木卡卡西感叹博人与漩涡鸣人何其相似，随后正式开始考试。

学生们各显神通。有人径直冲向旗木卡卡西，有人则按兵不动，用同伴当诱饵。奈良鹿代在旗木卡卡西身上装了一只追踪器，却被油女志乃的虫子清除。御手洗红豆用幻术循环困住几组学生，然后去对付奈良鹿代、山中井阵和秋道蝶蝶；猿飞木叶丸则击倒了恋歌、鹤、羽子以及雀乃泪和伊豆野山葵。博人不愿在猿飞木叶丸身上浪费时间，在宇智波佐良娜的许可下直奔旗木卡卡西，不料酒女志乃拦住去路，好让巳月与他交手。

博人从大树上分出一个影分身诱骗旗木卡卡西；御手洗红豆的蛇群逼迫着奈良鹿代那组，直到原来被困的学生赶到；巳月击败油女志乃，催博人赶紧走。旗木卡卡西评价博人比同辈高出一筹，但仍不够格当忍者，因他缺少一项决定性的素质。当博人从地下使出博人气流攻击时，旗木卡卡西用替身术轻松躲开，判断他的实力已到中忍水平，随后绕到他身后以幻术将其制住，视作博人的考试到此为止。

本集开启了《博人传：火影忍者新时代》的毕业考试篇，重新演绎了经典的铃铛测试设定，旗木卡卡西在考验新一代的同时，也呼应了自己当年第七班的试炼。