无形舞者

当鹰与大蛇丸接近木叶村时，他们感觉到鸣人的查克拉突然爆发，而环绕日向雏田的查克拉外衣吸引了战场上所有人的注意。鸣人分身成多个影分身，将九喇嘛的查克拉分给忍者联军的每一位成员，为每个人都披上了同样的外衣。十尾发起攻击，却被雏田增强后的打击击退，带土随后以尾巴发动的攻击也被倍化后的秋道一族拦下。山中井野回想起父亲临终的嘱托，夺取了带土的控制权，以此偏转了对秋道丁次的一击，与此同时鹿丸与奈良一族用影子束缚住了十尾。

李为宁次的牺牲悲痛，卡卡西在激战中回忆起与鹿久最后的对话。斑将十尾从奈良一族的影子束缚中解脱出来，但下一波攻击却被联军的一连串反击所压制。鸣人以螺旋丸手里剑斩断数条尾巴，联军齐心协力地推进。第二发螺旋丸手里剑穿透带土的身体，却切断了他与十尾的连结，李的踢击同样斩断了斑的控制，迫使两人后撤。在木叶村的郊外，大蛇丸在南贺神社戴上死神面具，召唤出死神，夺回了被封印的双臂，随后将身体转移至水月体内，以躲避仪式反弹的伤害。他献祭了从佐助身上取出的白绝孢子，从而将前四代火影复活。

鸣人将九喇嘛的查克拉分配给整个联军，赋予每位战士一层守护外衣，使他们能够合力击退十尾。井野、鹿丸与奈良一族执行了父辈们留下的策略，偏转了带土的攻击并束缚住十尾。鸣人与李切断了带土和斑对十尾的控制连结，迫使二人撤退。

与此同时，大蛇丸潜入宇智波一族的秘密房间，通过从漩涡一族纳面堂取来的面具召唤出死神，取回了失去的双臂。为躲避仪式反弹到他身上的伤害，他将自己的意识转移至水月体内，随后利用剩余的白绝孢子，以秽土转生之术复活了前四代火影。

在此集中，分发给联军的查克拉外衣被描绘为红色，与漫画中的橙黄色调不同。一处作画失误导致李在为逝去的伙伴合上双眼时，宁次的眉毛消失了，而在数个镜头中，带土的右手也缺失了手套。十尾的眼球在鹿丸施展影子束缚时同样缺失了瞳孔。本集里还有一处微妙的对照：鸣人感叹村子几乎没变，而佐助却觉得村子已大不相同，这两句评论映照出自第一部结尾两人各自离开以来各自的成长。