漆黑的烽火

暗部在森林中撞见团藏与一名雨隐忍者会面，便将二人锁上镣铐押回木叶村，交由纲手审问。在医院里，漩涡鸣人为佐井读书，佐井复述着春野樱关于积累真实经验的忠告，直到他瞥向窗外，看见团藏被押送进村时顿时僵住。在团藏与间谍龙次被带往一处秘密会面场所时，纲手传唤阿斯玛与大和，而尾随阿斯玛的空趁机溜进房梁偷听。

被逼做出解释时，团藏反唇相讥，称纲手不配当火影，因为她竟未察觉雨隐村从未策划过近期的袭击。大和认出龙次正是多年前在执行任务时失踪的暗部成员，纲手随即召来森乃伊比喜逼问真相。此时，顾问水户门炎与转寝小春揭露，龙次本就是团藏安插的间谍，也一直向他们汇报。团藏趁机攻击纲手，提及火之寺附近的盗墓事件，以及她明明知晓空体内蕴藏着危险力量却仍敞开接纳他。转寝小春主张将空囚禁，团藏则断言应直接将其铲除，两人都未察觉男孩正在头顶偷听，直到卯月夕颜与另一名暗部将其拖下房梁。

空爆发了，咒骂纲手与木叶村想要他的命，并痛恨自己信任大和及其小队。他直截了当地质问阿斯玛是否杀了和马，阿斯玛承认了。空的查克拉将右臂异化成一条怪物般的肢体，使出兽破烈风掌发动攻击，阿斯玛则以查克拉刀格挡。两人交锋冲破墙壁，打斗蔓延到屋外，一道漆黑的烟柱升上天空，引起了漩涡鸣人的注意。当一名隶属于根的暗部企图用手里剑杀死空时，漩涡鸣人纵身挡在前方，被手里剑击中。片刻后，弗利多将空带走，旋即便因背部的伤势倒地不起。

在病房中康复的漩涡鸣人梦见火之寺的僧侣们未能封印一头尾兽的查克拉，并在醒来前瞥见了九尾。奈良鹿丸、秋道丁次与犬冢牙被派去追踪空的下落。在村外，弗利多解释道，空的父亲和马曾想将火之国大名与火影统一为一位至高无上的王，阿斯玛因站在领袖一边而破坏了这一计划，而和马已将力量赐予了空。弗利多再三给予空向阿斯玛讨回血债的机会，作为交换，空需相助实现和马的野心。

出院后，漩涡鸣人与惊叹于他痊愈速度的春野樱走在路上，突然察觉到纲手办公室附近弥漫着空散发出的邪恶查克拉，立即飞奔而去。空朝火影射出一枚飞行道具，但漩涡鸣人破门而入，撞开纲手使其避过攻击，救了她一命。空随后从窗户跃入，试图完成刺杀，却又被漩涡鸣人挡住。当静音与暗部赶到时，空拔腿逃跑，漩涡鸣人紧追其后。在众多本地化播出版本中，本集采用了简略标题“Jet-Black Signal Fire”。本集属于动画原创的守护忍十二士篇，并展开了团藏的根与纲手行政体系之间的对抗。