水影的继任者

神乐带领来访的学生参观，提醒他们有些当地人对外来者怀有敌意，同时博人警告岩部不要惹事生非。途中，他们被引见给前水影照美冥，她在战时有功并推动了村子的早期扩张，随后见到了现任首领长十郎。博人在听了一场关于合作的长篇演讲后显得不耐烦，佐良娜悄悄指出他的失礼。众人离开时，长十郎劝说神乐重新考虑承担某事，希望为他未来的角色做准备，但神乐礼貌地拒绝了，并重新加入同伴。巳月向众人介绍了神乐的情况，当博人对雾隐忍刀七人众一无所知时，鹿代做了解释。

在忍者学校，学生们在水上练习刀刃，长十郎安排博人对战神乐。博人犹豫不决，即使用水分身佯攻也无法避免被缴械。这场对战明显让神乐心神不宁，当学生们提到他有朝一日成为水影的可能时，他岔开了话题。随后众人前往海滩，神乐称赞长十郎改善了雾隐村的生活。这一天在血雾时代牺牲者的纪念碑前结束，岩部透露他的祖父是被第四代水影杀害的，而此人正是与神乐同姓。岩部对神乐为早已发生的事道歉感到恼怒。

随后，由鹤市八矢率领的一伙充满敌意的人拦住他们，嘲笑这些外来者，并讥讽博人是个漩涡一族的后代。八矢持刀刺来时，神乐制止了他，岩部以土枪将他们赶走，神乐受了伤，直到堇为他处理伤口。八矢向尸澄真报告，尸澄真命令再次挑起冲突，对神乐的反应十分好奇。当晚，电气偷偷溜出去购买老式电子设备，遭到绑架；不久一条消息告诉博人去哪里，电气意识到自己是引博人上钩的诱饵。

长十郎表明有意培养神乐担任未来的要职。神乐在忍者学校的对练中击败博人，但明显为此感到不安。岩部的家族历史将第四代水影与神乐一族联系起来。八矢的伏击令紧张局势升级，电气的绑架则设下了针对博人的陷阱。

Adult Swim的英语配音版从这集开始调整了播出时段，在其Toonami板块从东部时间晚上11点30分移至凌晨2点，这使得实际播出时间从周六深夜变为周日凌晨。