神秘的转学生！

一名被开除的学生出于怨恨挑起事端，博人察觉到自己曾在其他人身上感受到的那股阴暗气息。岩部为他挡下攻势，争取时间还以一击，寡不敌众的袭击者借一阵烟尘掩护逃走，博人追了上去，却发现他已被一名年轻人击昏，那人还感叹木叶村真是热闹。志乃很快向全班介绍这名新来者，说他是来自音隐村的转学生三月，学生们议论纷纷之际，三月在博人身旁坐下，攀谈了起来。

课堂上，博人轻松解出一道题目，还要求出难一点的，拿到更难的题后又嘲讽志乃输不起，直到三月解出了题目，还悄悄与老师争论起学生之间是否该互相帮助。对练环节让岩部对上博人，博人落败，随后三月请求与岩部一战，一时失控地掐住他不放，直到博人喝止他才回过神来道歉。当晚，志乃向夕日红倾诉自己作为教师的困扰，夕日红叫他相信自己的方式，与此同时三月正通过一条白蛇与某人交谈。

志乃为三月举办的欢迎会因他饲养的昆虫失控而搞砸，三月用风遁将虫群清除，却在过程中让学校损毁更严重，学生们私下的不敬言论令这位老师心灰意冷，主动请求休假。一名受黑暗幽灵操控、狂暴失控的维修工随后大闹校舍，三月留意到博人能够看见那股气息，这让鹿代怀疑三月正是骚乱的幕后黑手。佐良娜将那人引出，鹿代将其制住，岩部出手一击，那人却依旧不倒，博人于是将他从阳台上一同扑落，靠三月的风遁缓冲了坠势，那股幽灵之气这才离去。后来，被学生的轻蔑消磨殆尽的志乃自己也遭到附身。第二天，他把博人、鹿代与三月叫来加课，三人察觉他神色不对，他却宣布要给他们上最后一课。

三月从音隐村转学进入忍者学校，凭借自身实力与和某个隐秘联络人的关系迅速引起关注。博人能看见那股黑暗幽灵，显得与众不同，鹿代一度怀疑三月是骚乱的元凶。屡遭羞辱之后，志乃被那股幽灵附身，不祥地把三个男孩叫去上最后一课。

本集属于博人传：火影忍者新时代的学院入学篇，片头曲为《Baton Road》。