新生的晓

弥彦向长门吐露心声，说自己想把晓组织的领导权交给他，此时九助闯入，带来半藏使者到访的消息。这名来访者自称观蔵，实则是志村团藏乔装而成，他宣称半藏认可他们的理念、愿意商谈和平，并呈上一封邀请卷轴。众人喜出望外，弥彦挥手拒绝了带上后援的提议，宣布这一天该好好庆祝。众人不知道的是，半藏与团藏早已将整场峰会设计成一个圈套，小南在巡逻途中被布设了机关的尸体释放的毒气击昏，被半藏的手下掳走。

次日清晨，长门再次回绝了带土的招揽邀约，随后一行人启程出发。途中，一只信使鼠送来警报，说木叶村的根部队意图暗杀晓组织的首领，带土与绝随即挡住去路。九助拼死扑向带土却未能得手，其余成员被木遁忍术尽数斩杀。带土与绝赶到时为时已晚，只能眼看半藏逼向弥彦，要求长门亲手杀死自己的挚友，才肯放过被俘的小南。长门犹豫着握紧苦无之际，弥彦自己扑向刀刃，临死前恳求长门去重塑这个世界。长门的轮回眼随即制止了后续的攻势，尽管半藏用火遁忍术打断了他的双腿，他仍召出了外道魔像，其巨龙吞噬了集结而来的部队。半藏承认长门才是真正的首领，随后悄然离去，留下残废憔悴的长门，黑色受信器自此嵌入了他的脊柱。

第348集属于火影忍者疾风传的第四次忍界大战：高潮篇，改编自佩恩的身世由来。于2014年1月30日在日本首播，英语版于2016年7月5日播出，片头曲为《月之大小》，片尾曲为《Rainbow》。本集也为后续剧情埋下伏笔：带土的月之眼计划最终将长门与小南拉拢到他一边，弥彦的遗体则被重新利用，成为佩恩六道中的第一道天道。