下一步

旗木卡卡西出乎漩涡鸣人意料地凝成一颗自己的螺旋丸，随后将其阐释为形态变化的理想范例，并补充说若将风属性查克拉融入其中，便能诞生一种全新的忍术。漩涡鸣人耿耿于怀的是旗木卡卡西单手便操控了螺旋丸，而他却仍需借助影分身。为说明自己的观点，旗木卡卡西亮出千鸟，这一忍术借助他的雷属性亲和，同时结合了形态变化与性质变化。

他解释说，自己创造出千鸟，只因无法将雷属性融入螺旋丸；而就连第四代火影，也是怀着融入自身性质的想法设计出螺旋丸的，却从未完成这一步。漩涡鸣人意识到这一忍术是未竟之作，听着旗木卡卡西表达自己的信念：漩涡鸣人正是那位能够超越第四代火影、在他未能成功之处取得成功的忍者。

另一方面，当阿斯玛小队向火之国赏金站行进时，鹿丸注意到阿斯玛已经两天没有抽烟了，上一次是第三代火影、他的父亲去世之时。阿斯玛将自己与地陆之间的情谊比作鹿丸与丁次之间的情谊，但坚持说自己戒烟并非因为地陆。在赏金站内，角都将地陆的尸身交给兑换大师善哉，换取了三千万元，而飞段则在外面抱怨不休。角都提及他正前往木叶村猎取人柱力，并打消了善哉对飞段的疑虑，解释说正因为飞段死不了，他才成了自己唯一未曾杀掉的搭档。

回到那片空地，漩涡鸣人使出多重影分身术，强行将风性质压入螺旋丸，但负荷反而引出了九尾的查克拉，忍术炸裂，他自己也进入了版本1状态。大和用木遁·狛犬头压制住查克拉，击昏了漩涡鸣人。尽管大和催促停止修行，旗木卡卡西仍坚持继续，并让大和留在旁边准备镇压妖狐。赏金站外，飞段抱怨自己衣服上的臭味，随后察觉到身后有人，转过身来。

本集是“镇压晓组织任务”篇的一部分，改编自漫画第320话至第322话，为阿斯玛小队与不死二人组飞段和角都之间即将爆发的冲突埋下伏笔。