名为…的秘密武器

身处鼬所植入的幻象之中，鸣人默默祈求樱或卡卡西能将他拉出来，而樱与千代两人最终破解了幻术。卡卡西警告他保持警觉，随即发起冲锋。鼬以凤仙火之术回击，卡卡西闪身避过，接着朝三人掷出一颗豪火球，众人纷纷散开躲开其轨迹。当卡卡西挥出雷切时，鼬跃至空中闪躲，但鸣人试图以螺旋丸在半空中击中他。撞击之下，他们一直交手的那个鼬化作一个影分身。

卡卡西用他曾经从再不斩那里复制来的雾隐之术笼罩了区域，但鼬对此不屑一顾，因为他的写轮眼能看穿迷雾。察觉到异样的卡卡西潜入地下，准备施展心中斩首之术，却被鼬避开，随后鼬抓住那名忍者施以幻术，却发现自己抓住的又是一个影分身，反被其困住。在卡卡西的示意下，鸣人回想起自来也曾敦促他将自己的查克拉融入术，创造出个人特色的版本。他带着一个影分身冲上前去，用大玉螺旋丸同时击中了鼬和那个分身。

攻击命中时，鼬露出了一丝冷笑，当烟尘散去，留下的尸体并非他本人，而是砂隐村的暗部指挥官、上忍由良。在另一场战斗中，凯使出了朝孔雀击碎了鬼鲛，但现出的尸体是一个裹着晓长袍的陌生人，凯坚称从未见过此人。本集改编自第260话，于2007年5月24日在日本首播。