第六代火影团藏

佐井用墨鼠追踪药师兜，找到了一处大蛇丸废弃的巢穴，但他尚未进入便被日向德间的小队拦截。他们通知佐井的队长御手洗红豆，佐井被立即召回木叶村，而他们接替他在侦察部队中的岗位。大和此前已经以紧急事态为由匆忙离去，在众人追问下，日向德间带来了消息：晓已将村子夷为平地，纲手陷入昏迷，团藏已被任命为火影。

从云隐村赶来的萨姆伊小队被眼前的废墟惊呆了。萨姆伊带着第四代雷影写给纲手的信件，却得知纲手无法收信。当她要求与代理领导人会面时，团藏上前宣布自己是第六代火影。雷影的信件要求对叛忍佐助采取行动，并索取所有已收集的关于他的情报，团藏照办，正式下达了处决佐助的命令。

团藏指示佐井盯住鸣人，并誓言暂时不会动他，因为鸣人是备受爱戴的村子英雄。与此同时，犬冢牙找到即将出发的鸣人、小樱和卡卡西，将发生的一切告诉了他们。鸣人和小樱试图从佐井口中撬出有关团藏的细节，但佐井露出了让他无法开口的舌祸根绝之印，那是根组织为防范审讯而在所有成员身上施加的咒印。小樱追问暗杀命令时，佐井明显动摇了，他此前并不知情。

一提到佐助，卡鲁伊和奥摩伊便拔刀相向，他们透露佐助绑架了他们的师父，如今效力于晓。小樱崩溃时，两名云隐村忍者指责三人无法理解他们的悲痛。回想起自来也之死带来的痛苦，鸣人追问他们被俘的师父是否可能是人柱力，得到肯定答复后，他安抚说，晓会活捉人柱力，所以那人还活着。鸣人称自己也是人柱力，愿意帮忙寻找，卡鲁伊答应了，条件是他路上要告知他们关于佐助的情报。

第197集改编自五影会谈篇漫画第451至453话，于2011年2月10日在日本播出，2013年7月13日播出英文版。片头曲是《Diver》，片尾曲是《Midnight Orchestra》。

另一条线索讲述了鹰小队向木叶村进发，途中被斑拦下。佐助坚称自己的队伍已与晓断绝关系，但斑反驳说他们夺取八尾失败，欠下一笔债。当绝带来团藏就任火影的消息时，佐助勃然大怒，因为团藏正是逼迫鼬屠杀宇智波一族的元老之一。斑补充说佩恩已经摧毁了村子，绝则宣布五影会谈即将召开。