终结之谷

当复活的影们灵魂消散之时，被解放的尾兽们考虑下一步去向。大筒木羽衣催促九喇嘛重新回到漩涡鸣人体内，鸣人的查克拉中带有一丝各尾兽的痕迹，可以作为它们的聚集地。当这位仙人询问两位青年曾经给他的回答是否依然成立时，鸣人肯定地表示自己的心意未曾动摇，并补充说，面对大筒木辉夜让他感激漩涡玖辛奈是他的母亲。大筒木羽衣接着揭示，漩涡鸣人和宇智波佐助各自持有尾兽查克拉和轮回眼，正是能够解除无限月读的二人。

令所有人震惊的是，宇智波佐助宣布他打算在解除幻术之前杀死五影，他还用幻术束缚了尾兽，并计划之后也将它们毁灭。漩涡鸣人向大筒木羽衣表示歉意，旗木卡卡西则追问宇智波佐助的理由。

宇智波佐助承认自己最初的目标是复仇与毁灭，但他说现在打算摧毁当前形态的忍者世界并重新塑造它，将失败归咎于五影。他用地爆天星将尾兽们封印，这使大筒木羽衣感叹，将力量赐予双方却毫无改变。决心打倒漩涡鸣人，并按自己的方式利用被捕获的尾兽终结幻术，宇智波佐助坚持要换个地方决战。

春野樱走上前，坦言自己仍然爱着他，但她的恳求让宇智波佐助无动于衷，他用幻术困住她，不让她卷入即将到来的对决。旗木卡卡西指责他的拒绝给春野樱带来的痛苦，宇智波佐助在离开前回想起了自己的家人。漩涡鸣人向旗木卡卡西保证，他一定会兑现将宇智波佐助带回木叶村的誓言，大筒木羽衣谈及自己的儿子们，表示相信鸣人仍然能够打动佐助。

两位对手抵达终结之谷，在那里，漩涡鸣人宣称不会让宇智波佐助为所欲为，并重申了宇智波鼬关于火影真正含义的教导，这个名号已被佐助通过他哥哥的生活方式重新诠释。本集出现了两处作画瑕疵：八尾被画上了在与十尾战斗时实际已失去的角和牙齿；其中一个镜头中，轮回眼的纹样未能填满佐助的整个眼球。本集改编自大筒木辉夜突袭篇的第692话和第693话。