风

急于再次在旧日老师门下修炼的鸣人与卡卡西在一片开阔地碰面。卡卡西阐述了自创忍术的两步路：改变查克拉的形态，再为其注入性质变化。他指出螺旋丸完美实现了第一步，因为让查克拉旋转压缩成致密球体正是这种形态变化。鸣人以为自己已经完成了一半，却根本不知道自己的查克拉拥有哪种性质。

卡卡西概述了大多数人归属的五种性质：火、风、土、水、雷，并演示说明他的千鸟是如何将雷性质应用于聚集的查克拉。鸣人推断佐助必定拥有两种性质，鉴于其火遁和雷遁忍术。为了确定鸣人自身的性质，卡卡西递给他一小片对查克拉敏感的试纸，并说明：雷属性会使其起皱，风属性使其撕裂，火属性使其烧焦，水属性使其打湿，土属性使其碎裂。鸣人注入查克拉，试纸干脆地裂成两半，证实了风属性。大和随即现身，展示了自己的土遁与水遁，卡卡西则解释融合两种性质远比单独使用更为困难，并举出大和的木遁与白的冰遁作为血继限界的组合。为了缩短修炼时间，卡卡西让鸣人借助影分身，因为解除分身会返还它们积累的经验，不过大和在一旁待命，一旦鸣人触及九尾查克拉便可进行压制。

本集改编自漫画第314话、第315话和第316话，并开启了守护忍十二士篇中关于性质修炼的线索。卡卡西透露自己无法维持和鸣人一样多的分身，因为鸣人的查克拉储量大约是他的四倍，若算上九尾则是百倍。本集结尾鸣人微微撕开一片叶子，这是进步的早期迹象。