梦之世界

失魂落魄的宇智波带土砍倒了雾隐忍者，跨过昏迷的旗木卡卡西来到琳的遗体旁。他抱着她，回想起宇智波斑和白绝的话语，发誓要重塑现实，创造一个她依然活着的世界。他回到宇智波斑身边，正如那位年迈的宇智波所预见的那样接受了弟子的身份，而斑则用幻术传授了六道仙人和十尾的传说。

宇智波斑教导宇智波带土召唤外道魔像，并传授全部知识与技能，随后将自己的意志注入白绝体内，由此产生了黑绝。宇智波斑切断与外道魔像的联系后死去，嘱咐宇智波带土，在接受了其眼睛移植的漩涡长门将他复活之日前，要一直沿用宇智波斑这个名字。如今以宇智波斑自称，身边跟随着那两个绝，宇智波带土前往雨隐村，见到了长门、弥彦和小南。他以知识与协助实现和平的承诺为诱饵，但弥彦拉走了朋友们并警告他离开，于是宇智波带土发誓每天都会回到同一地点，直到长门接受他的话。不久后，在收养了孤儿并获得新同伴后，弥彦将这支初生的队伍命名为晓。

本集改编自第四次忍界大战·高潮篇的第606话与第607话，追溯了宇智波带土的圣战与晓组织的起源。一个值得注意的作画错误显示，昏迷的旗木卡卡西戴着一个他在宇智波带土抵达时并未佩戴的护额。