奈良鹿丸与转寝小春、水户门炎坐在一起,二人追问博人为何归来。鹿丸无法判断他的意图,但他强调博人在击退科德时起了关键作用。水户门炎仍主张处死博人,以洗刷刺杀川木事件给村子带来的耻辱,并安抚掌握预算的大名。转寝小春催促鹿丸正式接任火影之位,提醒他三年的窗口期是他的主意,拒绝会让他在火之国乃至其他村子的威信下降。他只答应回去汇报。在办公室,他让山中井野亲自送来旧任务记录,同时轻点太阳穴。井野离开后,便开启了心传心联络。鹿丸不想让感知班留下任何记录,也不能让艾达、阿玛多或川木偷听,因此只在他们两人之间沟通。这让井野感到不安,因为这违反规定。
艾达告诉川木,出现了拥有自我意识的神树,其中一株正追杀漩涡鸣人。川木确信自己能全数抹杀,但迪蒙警告说,追杀鸣人的神树会留下破绽,让旁人找到击破“博人杀害鸣人”这一谎言的线索。艾达责备迪蒙,川木大发雷霆地离去,说她想监视就监视,自己对巳月的盯梢也感到烦躁。另一边,宇智波佐良娜因之前的失态感到慌乱,苦于不知该先问博人什么。笕堇打破了沉默。博人看到二人都平安而松了口气,解释道他正压制查克拉,这样最终只有川木能察觉到他,还透露宇智波佐助已被十尾吸收。
川木感知到博人的存在,巳月也放出一条蛇。博人自责,因为佐助是为了让他逃脱才牺牲的。笕堇问为何爪垢会攻击非大筒木的人,博人便讲述了十尾的正常生命周期,只有在吞噬大筒木后才会长成神树,并指出这一规律已被打破。巳月察觉到博人能像川木一样消除自身查克拉,便向鹿丸报告;他之前用蛇咬昏了川木,以免川木追踪博人。博人推测,因为科德的楔携带了一部分大筒木一式的查克拉碎片,爪垢可能就是神树提前进化的原因。
鹿丸通过井野联系到博人,让他别轻举妄动。博人吃了一惊,对鹿丸能否信任尚存疑虑,鹿丸却警告他有“客人”来了。巳月用蛇缠住博人并出手攻击,佐助的刀自动脱鞘,博人通过飞雷神瞬移到刀旁。佐良娜试图让巳月冷静,却无果,于是博人将雷遁·紫电灌入剑中,将巳月仙人模式下的蛇尽数斩断,随后升到空中。他向佐良娜起誓,一定会救回所有变成树的人,随后脱身,并约定还会回来。鹿丸询问他究竟是不是漩涡博人,等考虑到阿玛多植入的虚假记忆后,一切便都串了起来。博人落在川木感知范围之外,但仍处于井野的联络范围之内,承认自己还有与追上来的巳月之间的旧账要算清。
长老们逼迫鹿丸处决博人并正式接受火影之位。鹿丸通过井野开启了一条秘密心传心通道,与博人联手。艾达揭露有一株神树正在追杀鸣人,迪蒙则警告这会危及川木的伪装。博人讲解了十尾被改变的生命周期与爪垢的来历,使用佐助的剑施展雷遁·紫电击退巳月,并对佐良娜许诺要救回变成树的人后撤退。
在这一话中,鹿丸通过井野悄悄联系了归来的博人,尽管村中长老要求处死博人。博人向佐良娜和菫解释了神树的威胁,击退了巳月,并在向佐良娜承诺会拯救所有变成树的人后逃离。
门炎希望处决博人,以恢复村子因刺杀川木事件受损的声誉,并安抚掌控预算的大名。
鹿丸通过井野建立了一个私密的心电感应链接,并瞒过了感知班、艾达、阿玛多和川木。
博人透露佐助被十尾吸收了。
博人将雷遁·紫电注入佐助的刀中斩断了巳月的仙人模式蛇群,随后在向佐良娜承诺会回来解救所有变成树的人后撤出攻击范围。
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