迷雾中飘荡的神秘骷髅！冒险进入恶魔之海

从桑尼号的瞭望台，罗罗诺亚·索隆注意到有东西在漂流并向船员发出了信号。发现的结果是一个写着汉字“宝”的木桶，娜美读出了它的完整信息，这是用来献给海神的供品，水手们遵守这种习俗以祈求平安旅行。虽然失望但口渴的他们，撬开它希望里面有酒，结果却是一枚鲜红色的照明弹冲向天空并在他们上方引爆。

通过观察空气，娜美警告说几分钟内就会有一场猛烈的风暴袭来，弗兰奇启动了士兵船坞系统的零号频道，将船拉离了危险。他们闯入了一片令人毛骨悚然的昏暗中，这就是可可罗描述过的充满幽灵的水域，悲伤的曲调在雾中飘荡，一艘帆布破烂的黑色船只向他们缓慢移动。它的甲板上坐着一个穿着西装、留着爆炸头、正在喝茶的骷髅。通过抽签决定，路飞、娜美和山治将登上这艘破船，那个骨瘦如柴的身影礼貌地迎接了他们，赞美了娜美，并因为要求看她的裙底而挨了一拳。路飞挥开了所有其他问题，邀请骷髅加入他的船员，答案是肯定的。

恐怖三桅帆船篇由这一集拉开序幕，取材自第442话的一部分。布鲁克首次登场，尚未透露名字，连同魔幻三角地带的背景以及幽灵果实和黄泉果实。提到了上一篇章的赏金猎人，并且在乔巴身后发现了一个佩罗娜的幽灵。罗罗诺亚·索隆和山治共享了转场画面。