两年后的重逢！路飞与罗

斯摩格静静地躺在雪地里，罗带着取出的心脏离开，海军们冲向他们倒下的指挥官。骑着茶胡子的路飞发现了头顶上的军舰，并认出了远处的罗，便跑过去感谢在战争中救了他一命的恩人。罗提醒他不要乱谢，因为他们都在追寻同样的宝藏，仍然是竞争对手，路飞愉快地接受了这一点。当达斯琪跑到斯摩格身边，看到他胸口的洞，并流着泪冲向罗时，罗交换了这两名海军的心脏，而不是忍受她的悲痛。在草帽一伙躲避逼近的士兵之前，罗告诉茶胡子前往实验室后面，在那里可以找到他们正在寻找的东西。

在一个狂风呼啸的山坡上，孩子们瑟瑟发抖，于是武士集中精力，用他的变装果实能力为大家变出温暖的外套，并警告说如果脱下衣服就会消失。路飞的一行人在一栋建筑物内与其他人汇合，互换了身体的船员们重新自我介绍，并拼凑出当前的局势。妮可·罗宾提到罗在两年前成为了王下七武海，而武士找回了他的双腿，同时得知罗就是把他切成碎片的人。在一个侧洞中，现在拥有达斯琪意识的斯摩格的身体，破译了一艘隐藏船只上“CC”的标记属于凯撒·库朗，他是贝加庞克博士的前同事。罗最终面对凯撒，凯撒要求知道他做了什么。

路飞和罗再次相遇，并承认他们都是为了同一个目标而来的海贼。罗交换了斯摩格和达斯琪的心脏。武士利用他的恶魔果实能力为孩子们和船员换上温暖的衣服，并找回了他被切断的双腿。草帽一伙重聚，并得知了罗的王下七武海身份。斯摩格确认实验室的主人是科学家凯撒·库朗，而罗抵达并直接与凯撒会面。

这一集介绍了服服果实，即武士的变装能力，并取材于庞克哈萨德的故事情节。动画中加入了一个加长的搞笑桥段：在娜美身体里被击昏的山治，在乔巴叫醒他之前享受着一个下流的梦境，以及路飞和孩子们滚巨大雪球的场景。闪回片段重温了罗在马林梵多营救路飞的经过以及心脏海贼团成员们的面孔。