两大对手相遇！草帽与天夜叉

对震惊地看着他开枪击倒罗的市民们，多弗朗明哥编造了一个谎言，说罗策划了早上的退位骗局，然后声称自己有权教训前部下，以此来打发路飞的愤怒。索隆冲上前去营救受伤的罗，但藤虎突然出现，挡开了剑刃，并用他的重力能力将这位剑士压入地下。路飞发现自己被海楼石栏杆困住了，当得知一位海军大将支持他们的敌人时，全体船员都感到震惊。

多弗朗明哥和藤虎带着被捕的罗飞向王宫以解决他们的谈话。在水面上，山治一行人遭到了一艘会唱歌的船只的袭击，这艘船属于四皇大妈，由蛋蛋男爵和波克慕斯驾驶，他们宣布凯撒是他们的目标。海贼们同意他们必须将这些新的威胁引离岛屿，以保全摧毁工厂的计划，而路飞发誓要攻入王宫并解救罗。与此同时，一个神秘的身影在斗牛角斗场内浮出水面。

藤虎轻松地击退了索隆的飞翔斩击，并拒绝在他们的谈话结束之前对多弗朗明哥进行评判。凯撒承认他曾经偷过大妈的研究经费，解释了他身上悬赏的原因。娜美列出了前往佐乌的三个理由：保护桃之助和凯撒，让革命免受混乱，以及不辜负罗的牺牲以摧毁SMILE工厂。路飞批准了这条路线，允许山治开火反击，随后突击队开始行动。萨博在竞技场出现。

动画描绘了索隆在与锦卫门逃跑时击退追击的海军的场景。在英文配音中，当藤虎挡下斩击时，一名海军错误地称他为中将，这可能是一个从字幕参考中遗留下来的错误。山治被展示在对千阳号的袭击中弹开了一枚炮弹，而萨博的出场被提前了。这一集标志着原版《Wake up!》片头主题曲的最后一次使用。