绿之城爱鲁马和功夫海牛

为了寻找被称为黑胡子的男人，艾斯选择在草帽一伙的一段航程中与他们同行。他们的第一站是爱鲁马，一个曾经以绿化闻名但后来被沙漠完全吞噬的聚居地。站在废弃的建筑物中，薇薇和娜美揭开了跳舞粉背后的真相，以及它在阿拉巴斯坦留下的创伤。

在阿尔巴那，寇布拉国王走出王宫向受惊的市民发表演讲，承认他无法立刻解决他们的痛苦，但发誓即使付出生命也要恢复王国。在黄金梅丽号上，薇薇委托卡鲁带着一封揭露巴洛克工作社阴谋的信，让这只鸭子穿越沙漠跑向她的父亲。与此同时，克洛克达尔从Miss All星期天那里得知驻扎在拿哈那的亿万长者被一名孤胆战士消灭，他下令粉碎任何干扰。当众人到达陆地时，一群功夫海牛向他们发起挑战；路飞打败了其中一只并立刻被认作他们的师父，在他们分开之前消耗了众人的物资。在爱鲁马，薇薇解释说，被称为国王奇迹的跳舞粉被秘密运送以嫁祸寇布拉造成了周围的干旱。路飞被激怒了，砸碎了一堵废墟墙壁，众人继续向犹巴前进。

这一集的扩充远远超出了对应的漫画内容。艾斯的每一个场景都是原创的，因为在原作中他在救出众人后就已经离开了。动画增加了王宫集会，山治因为食物责骂路飞和乌索普，他对娜美和薇薇跳过舞者服装感到失望，以及在爱鲁马的一个扩展片段，众人在废墟中埋葬了一具骨架。卡鲁的任务以及索隆首先发现海牛也与漫画中的事件发展不同。