来自太空……

一艘巨大的宇宙飞船滑过A市上空，悬停后将整座城市彻底抹去。天空王已然毙命，身体四分五裂，长着数颗头颅与翅膀的怪物外星人梅尔扎加鲁多一边回味着亲手将其击杀，一边欣赏着战舰造成的毁灭景象。居合庵从废墟中挣扎爬出，发现A市已成废墟，仅有英雄协会总部完好无损。他抬头凝视悬于头顶的巨舰仅一瞬，梅尔扎加鲁多便朝他的头颅猛扑而来，却只碾碎了头盔，本体已然脱身。居合庵确信是怪物的杀意暴露了行踪，随即转身发起攻击。

总部内部，惊慌失措的西奇目睹A市瞬间消失，意识到末日预言已经应验。邦古询问总部为何仍屹立不倒，得到的解释是金属骑士将其建造得远比普通避难所坚固，而金属球棒则指出，这里如同防空洞一般没有窗户。正当英雄们准备出发时，杰诺斯回头想邀请埼玉同行，却发现他已不见踪影，号称坚不可摧的天花板上被硬生生打出一个直通屋顶的大洞。

在屋顶上，埼玉纵身跃向战舰，迎面而来的一发巨大炮弹被他闪开，他庆幸这不是会烧掉衣服的激光。随后更多巨型炮弹袭来，他只是随手将其拍回战舰。与此同时，居合庵仍在与梅尔扎加鲁多交战，无论何种攻击都无法对其身体造成伤害，外星人击碎了他身后的地面并扯下他一条手臂，随后分裂成五个独立个体。原子武士赶到挡住围攻，因担心居合庵的伤势，亲自与这个能够再生的怪物交手，并逐渐占据上风，而分身们则因终于遇到能与之匹敌的对手而兴奋不已。邦古、金属球棒和性感囚犯也加入战局，共同对抗梅尔扎加鲁多。另一边，S级英雄们为如何应对战舰本身争论不休，超合金黑光提议由King出战，但King拒绝了，这激怒了龙卷，使她决定独自阻止战舰。在舰内，埼玉已一拳击杀格洛里巴斯，并决意从内部破坏整艘飞船，令格流刚术普惊恐万分。外星首领波罗斯随即现身，得知格洛里巴斯已死而大为震动，而梅尔扎加鲁多则通过一个小型飞行头颅向战舰发出准备开炮的信号，该头颅随即被金属球棒击毁，格流刚术普也因此向舰内发出有入侵者的警报。

外星战舰摧毁A市，应验了希巴巴瓦的预言，能变形的梅尔扎加鲁多杀死了天空王。居合庵随后与原子武士、邦古、金属球棒和性感囚犯联手迎战这个会分裂的怪物。埼玉登上战舰，弹开炮火，一拳击杀格洛里巴斯，并发誓要从内部摧毁战舰。首领波罗斯现身，格流刚术普向全舰发出埼玉入侵的警报。

这篇篇幅较长的第32话属于外星征服者篇，收录于单行本第6卷。该话于2013年12月至2014年1月期间分三部分在线连载，对应动画第10集和第11集。在单行本中，它与在线版标题为反击的章节合并在一起。