闪耀之星的召唤：天王遥与海王满登场

月野兔与朋友们挤在一排公用电话前抢购国际音乐节的门票，却得知演出已售罄的爱野美奈子传来坏消息。恰好路过的天王遥与海王满拿出五张多余的入场券，原来海王满将与星光三人组同台演出。另一边，加拉西亚因水手铁鼠未能夺得一枚星之种子而加以训斥，于是这名刺客潜入东京，看到音乐会海报后推断表演者中必有人怀有真正的星之种子。

舞台上，海王满以小提琴为乐队伴奏。星野光感受到她身上如星辰般的光辉，海王满也捕捉到对方音乐中流淌的爱意。月野兔在散场时才赶到，善解人意的天王遥邀请泪眼汪汪的少女到海王满的化妆室。当星野光以粉丝身份出现在那里时，气氛骤然紧张：天王遥对这位陌生人充满敌意，冷冷地将其打发走，留下海王满不禁自语这是否是出于嫉妒。月野兔急忙追出去向星野光道歉，差点从楼梯上摔落，被年长的指挥家加拉扬先生扶住，老先生在离场前称赞了乐队歌曲中的悲伤与温暖。

水手铁鼠袭击了加拉扬先生并夺走他的星之种子，但种子随即黯淡消失，他随之异变为名为水手指挥家的噬星者。月野兔变身为永恒水手月亮，很快被怪物飞舞的指挥棒压制，直到水手星光战士出手相救。星战士的激光解除了武装，星疗士与星造士将水手月亮解救出来，她用权杖使男子恢复原状。心怀感激的水手月亮提议结盟，星光战士们接受了，但在星战士能与她握手之前，水手天王星突然发动攻击。她与水手海王星指责三人是来自太阳系外的入侵者，因而是敌人，受辱的星光战士们随即离去。海王星坚称这种强硬态度是为了保护水手月亮。事后，星野光提出送月野兔回家，当月野兔问友谊能否跨越如此距离时，星野光回答说自己早已将她视为朋友。

本集由前川淳编剧、五十岚卓哉执导，于1996年7月13日在日本首播。剧情大致改编自漫画第50章的后半部分，但诸多细节有所不同：在原作中天王遥也参与了演奏，担任钢琴伴奏，水手铁鼠在同一场音乐会上死于星疗士之手，而天王星与海王星从未袭击星光战士。本集呈现了星星严肃激光唯一一次使用第二版作画的版本，该版本融入了水手星光呐喊的效果，而水手指挥家则是水手铁鼠制造的最后一个噬星者。水手铝海妖与水手铅乌鸦在本集中首次完整亮相，但仍未有台词。