月下罗曼史：小兔的初吻

小兔再次上课迟到，对街头密布的警察检查站感到困惑。原因在学校揭晓：海野解释说钻石王国的D公主即将到来展示其宝石，并公开一件名为传说秘宝的珍贵传家宝。珠宝商父母受邀参加晚会的奈留主动提出为她去探查。

同一活动也引起了黑暗王国的注意。贝利尔怀疑宝物的名字可能指向银水晶，当佐伊赛特自告奋勇前去查看时，尼夫莱特将他推开并自行揽下任务。昆茨特悄悄安抚愤怒的佐伊赛特，称日后可以除掉尼夫莱特。在火川神社，露娜提出D公主可能是她们一直在寻找的王室成员，亚美提议潜入大使馆一探究竟。

被禁止跟随记者父亲一同前往的小兔使用变身笔乔装成王室成员，混入了假面舞会。与此同时，夜礼服假面从一个女孩恳求他找回银水晶的梦中惊醒。

尼夫莱特在奈留体内植入影子，操纵她接近D公主，并夺取女孩的身体以抢夺传家宝。舞会开始前，一次笨拙的泼洒毁掉了小兔借来的礼服，使她失去舞伴，直到夜礼服假面邀请她共舞。当两人一同旋转时，双方都感到一种说不清的熟悉感，他开始将她的面容与梦境联系起来。

当被附身的公主试图将偷来的宝物递给尼夫莱特时，小兔出手干预并被推下阳台栏杆。夜礼服假面及时抓住了她的手。尼夫莱特欲置两人于死地，但水手火星与水手水星联手以烈焰之魂将其击退，露娜抛下一把雨伞让两人安全飘落地面。在水星追问他究竟站在哪一边时，夜礼服假面承认自己也说不清，只知自己追寻着与她们相同的银水晶，这可能使他成为对手。

再次被外部操控的D公主将宾客全部击晕，但水手火星以恶灵退散将影子逼出，水星以泡沫喷雾将其驱散，水手月亮则以月亮头饰攻击将其消灭。备受吹捧的宝物原来是一座两千克拉的公主本人雕像，让尼夫莱特为白费力气而大为光火。

本集改编自漫画第4章，标志着动画剧情开始与原作大幅分歧的节点。昆茨特在本集中仅以剪影形式出现，其正式登场留至下一集。尼夫莱特误称地球是自己的领地，这一说法后来在揭示黑暗王国位于北极时被推翻。

小兔将潘趣酒误认为酒精饮料而喝得微醺，这一搞笑情节在第108集中再次出现。夜礼服假面将她抱至阳台，并在她几乎失去意识时吻了她，唤起了对久远往昔同一时刻的深埋记忆。DiC配音版将此改编为她只是感到不适，并将吻重塑为梦境，同时完全剪掉了雨伞缓降的画面，改为倒放坠落镜头。两人首次在完全清醒状态下的吻则要到系列后期才出现。