黑暗女王：黑色女士的诞生

智者利用小兔对父母从未爱过自己的恐惧，扭曲她的记忆直至她向其屈服。他令其身体成长并重塑为黑色女士，随后将其引荐给迪曼多王子。两人一同穿越至二十世纪的东京，植入邪恶黑水晶的碎片以在城市上空撕开巨大的暗黑之门。

在水晶宫殿内，战士们与夜礼服假面分头寻找失踪的小兔。智者幻化出一段雨中的记忆，其中新女王倩妮迪与安迪米欧国王似乎拒绝向倒下的孩子伸出援手，并提醒她生日无人记得，以此痛苦对其洗脑。萨菲尔警告迪曼多不要信任智者，但王子坚称老者对邪恶黑水晶的了解使征服近在咫尺。水手冥王星感知到小兔已不再是原来的自己而滑回过去，战士们随之追去。当露娜P飞向黑色女士并被其拥入怀中时，她们意识到反派正是小兔。黑色女士驱使露娜P对抗她们，就在水手月亮几乎以银水晶治愈她时，智者闯入再次灌输无人爱她的念头。

漫画的不同之处在于，黑色女士对露娜P毫无眷恋，转而催眠夜礼服假面，且她的堕落源于感到自己无用而非不被爱。DiC配音版将其更名为“Wicked Lady”，称原名易生混淆，并剪掉了其变身中更具暗示性的特写。本集标志着黑色女士的首次登场，并结束了多位配音演员作为水手冥王星的演出。该集于1994年2月12日在日本播出。