第2幕 亚美·水手水星

露娜开始怀疑月野兔的同班同学、成绩顶尖的水野亚美可能是同伴战士与盟友。与此同时，黑暗王国四天王之一的杰戴特利用补习班从学生身上榨取能量并奴役他们。本章由武内直子创作并绘制，为黑暗王国篇的第二话。

在阴暗的领域中，一位长发女子斥责金发男子未能夺回银水晶。他道歉并以杰戴特之名，即黑暗王国的远东司令，向贝利尔女王发誓一定会找到它，因为他们伟大的统治者渴求能量。在家中，月野兔在母亲育子逗弄露娜反被抓伤后为露娜辩护。露娜提醒月野兔她才刚刚成为水手月亮，敌人还会再来，敦促她寻找同伴战士并守护公主。当晚露娜在皇冠游戏中心操作电脑，调出了一名叫水野亚美的女孩的档案。

在十番公立中学，同学们惊叹亚美创纪录的入学考试成绩，议论她冷漠、没有朋友、只会埋头苦读，并将她的成功归功于昂贵的水晶补习班。拿着糟糕成绩回家的路上，月野兔在露娜扑向亚美时与她相遇。两人结为朋友，部分原因是月野兔希望能沾点亚美的聪明，一同前往游戏厅。在皇冠游戏中心，亚美在众人惊叹中游玩水手V游戏，取得高分以至于机器掉出一支笔，嫉妒的月野兔猛拍机台直到掉出另一支笔。随后亚美匆匆赶往水晶补习班，她每天都去那里，希望能像母亲一样成为医生。

之后，月野兔发现亚美因补习班的光盘让头脑昏沉而手写笔记，并邀请她去吃冰淇淋，但亚美赶往补习班时遗落了光盘。在归还光盘的路上，月野兔和露娜收到一张印有亚美照片、宣称通过水晶光盘可成为天才的传单，而月野兔屡次偶遇的金发男子在听到露娜说话后起了疑心。播放光盘时，露娜和月野兔听到了隐藏信息，命令听众效忠黑暗王国并搜寻银水晶。在补习班人群中发现被洗脑的亚美后，月野兔用游戏厅获得的笔并高喊“月亮之力”伪装成医生，将亚美从咒术中唤醒。

教室内，伪装成讲师的妖魔向变身后的水手月亮投掷带刺的纸张。她的泪水触发了团子头发饰并震碎了窗户。礼服假面将她托起，嘱咐她保护朋友后便消失。水手月亮击败了妖魔，亚美被揭示为水之与智慧的守护者水手水星，为月野兔带来了盟友与新朋友。

本章首次登场的人物包括水野亚美／水手水星、贝利尔女王、具名的杰戴特以及无名的加罗本妖魔，场景水晶补习班，以及道具变装笔与变身笔和招式水手月亮飞踢。一个贯穿的笑点是月野兔将“公主”（purinsesu）误听为“布丁”（purin），不同译本对该笑点的处理各异，Mixx版中兔子想吃品客薯片，讲谈社版中想要皇家巧克力，完全版中则想要公主蛋糕。水晶补习班的光盘在早期版本和首部动画中最初为软盘，自新装版起重绘为光盘。