第1集

维斯塔利斯的情报机构WISE认定一名外交官在奥斯塔尼亚的致命车祸是东部极右翼的暗杀，并派出最优秀的特工去查明任何战争计划。刚完成一起涉及假发照片被盗的任务，并冷酷地结束一段掩护关系后，黄昏通过加密报纸接到枭作战，目标是接近防范严密的国家统一党领袖多诺万·德斯蒙德，此人只在儿子就读的精英学校举办的社交聚会上露面。要做到这一点，就必须获得妻子和孩子并通过学校的入学流程，而报名截止仅剩一周。

以精神科医生劳埃德·福杰的身份在柏林特定居后，他购置了安全的公寓并前往孤儿院，在那里一个名叫阿尼亚的小女孩递给他一份已完成的填字游戏，赢得了他的认可。劳埃德无从得知的是，阿尼亚会读心术，直接从他脑中抄来答案，并为自己得到一名间谍父亲而兴奋不已。与六岁孩子的生活立刻打乱了他的计划，她在人群中走失，在公共场合哭泣，讨要花生，并偷偷摆弄他的发信器，假扮黄昏挑衅黑帮分子埃德加。

埃德加一伙突袭公寓并绑架阿尼亚，以此要挟假发照片。劳埃德戴着埃德加手下的面孔潜入其藏身处，带着女孩溜出，并直面自己为救她不惜一切的事实，想起自己成为间谍正是为了让孩子们不再哭泣。将阿尼亚送往警察方向后，他折返，用面粉陷阱布置整栋建筑，瓦解帮派，并通过透露自己对埃德加女儿卡伦的了解来警告对方收手。劳埃德正式带回阿尼亚，靠着背下的答案，她通过了伊甸学园的笔试。片尾的一封信让庆祝戛然而止，入学的第二阶段是家庭面试，且父母双方必须出席。

WISE指派黄昏执行枭作战，通过其儿子就读学校的聚会接近多诺万·德斯蒙德。

黄昏化身为精神科医生劳埃德·福杰并收养阿尼亚，却不知她是读心者。

阿尼亚对发信器的恶作剧将埃德加的黑帮引向家中，导致她被绑架。

劳埃德摧毁埃德加的据点，以威胁使其噤声，并决定留下阿尼亚。

阿尼亚通过笔试，但第二阶段要求父母双方参加家庭面试，而福杰家还没有母亲。

本集改编自漫画开篇第5至70页，由古桥一浩负责分镜与执导，川口智美担任编剧。于2022年4月9日在日本首播，英文版则在一周后播出。

动画原创的细节包括阿尼亚藏在咖啡馆招牌下而非桌下、增加劳埃德发现她奇美拉玩偶的片段、与埃德加对峙时额外的枪战场面、揭示阿尼亚想要的海报是间谍战争，以及一封虽清晰展示却内容含糊的学校来信。片头曲Mixed Nuts并未在本集正片中播放，不过其制作名单与片尾曲Comedy一同出现在片尾。