第37话

伊甸学园举办皇帝的学徒及其家属与部分校友的半年一度聚会，实质上是奥斯塔尼亚统治阶层的峰会，由特工与士兵严密看守。伪装成教授的黄昏考察智慧之塔后，排除了强行潜入与伪装接近两种方案；枭作战要求与多诺万·德斯蒙德建立反复接触，因此任何行动都必须以劳埃德·福杰的身份在会场之外进行。

与此同时，达米安已请兄长德米特里厄斯代为向父亲传话，请求在活动结束后于第二图书馆旁的庭院见面。阿尼亚从他脑中窃取了这一计划并尾随他，希望自行接近多诺万，而黄昏也出于自己的目的暗中跟踪男孩们。

在塔附近，谈及父亲的地位让达米安僵住，他打算取消会面，自我安慰说如此重要的人物不会有时间见像他这样的人。阿尼亚拦住他的退路，嘲笑他胆小，随后差点暴露自己的读心能力，赶紧以偷看了他50分的试卷为借口掩饰。她坦承自己的恐惧，供出自己只考了17分以及对劳埃德是否喜欢自己的不确定，但宣称对父亲的爱给了她直面真相的勇气。这番语无伦次的发言让在场所有人困惑不已，然而达米安还是转身朝庭院走去。

当贝姬让玛莎将睡着的阿尼亚带回家时，黄昏将一个廉价手制的阿尼亚绵羊钥匙扣仿品放在男孩们会发现的地方。联谊会结束后，他以劳埃德的身份走近那群人，询问丢失的挂饰，并跪下为阿尼亚在入学仪式上打了达米安一事道歉。多诺万恰在此时前来与儿子会面，当保镖们欲将劳埃德驱离时，多诺万允许他发言。劳埃德为女儿致歉，并微笑着向枭作战旨在接近的这个男人作自我介绍。

黄昏认定潜入智慧之塔并不现实，转而决定以劳埃德·福杰的身份策划与多诺万的接触。

达米安差点放弃通过德米特里厄斯安排的会面，但阿尼亚笨拙的鼓励促使他坚持赴约。

劳埃德以复制的钥匙扣为借口，终于获得了与多诺万·德斯蒙德直接见面的机会，这是枭作战的开端性突破。

第37话在第6卷中占29页，被改编为动画第25集，封面人物为劳埃德。多诺万·德斯蒙德在本话首次登场。

日文版在此首次刊载了德米特里厄斯的全名，而英文版早在第25话就已刊出，且在日文原版中达米安称呼兄长为兄长而非直呼其名。一名十几岁的女性皇帝的学徒穿着黑色长裤而非其他女生所穿的及膝袜；动画中则将其改成了白色。