قادمون طيراناً

يستيقظ غاتس ليجد إنكوبوس، وهو شيطان ضئيل يفسد أحلام النائم، يزحف على الجدار بجانبه، فيسحقه بيده الحديدية دون التفاتة ثانية. ثم يدرك أن جيل قد تسللت إلى الطاحونة ونامت مستندة إلى ساقه. وبدلاً من إزعاجها، يشيح بنظره ويدعها ترتاح. يعذب إنكوبوس ثانٍ بوك في العوارض الخشبية حتى يسقط الجني على رأس جيل ويوقظها مفزوعة.

وما إن تستيقظ، حتى يستجوبها غاتس عن وادي الضباب الذي يخشاه القرويون. تصفه جيل بأنه مكان يكتنفه الضباب في الشرق تقطنه الجنيات. وبعد أن تعرضت المحاصيل والحيوانات في المنطقة للتخريب وصار الشك يقع على الجنيات، تفاقم الرعب عندما قيل إن هذه المخلوقات بدأت تلتهم البشر وتخطف أطفالهم.

ينتهي الحوار فجأة عندما تبدأ علامة غاتس بالنزيف. وفي الخارج، يلمح شريطاً طويلاً من مخلوقات مضيئة الخفوت تتدفق نحو القرية. تسميها جيل جنيات، لكن ابتسامة جامحة تنتشر على وجه غاتس وهو يؤكد أنها شيء آخر تماماً.

في القرية، تغلق العائلات أبوابها بالإحكام بينما يُلتهم كل حيوان تُرِك في الخارج خلال لحظات. وتقتحم مجموعة من المخلوقات أحد المنازل، فتأكل الكبار وتستثني الطفل في الداخل. وفي الوقت نفسه، يضرب زيبيك زوجته لاقتراحها الخروج للبحث عن جيل، وإن كان إفراده في الشرب يحجب ما يبدو أنه قلق حقيقي.

يهرب الصبي اليتيم، توماس، من منزله بينما تغرد المخلوقات له، ليركض مباشرة نحو ساقي شخصية ضخمة تكتسي بالسواد. يأمره غاتس بالانخفاض، ثم يلوح بسيفه الضخم قاتل التنانين عبر السرب، مبعثراً العشرات منها على سطح الشفرة.

يستيقظ غاتس ليجد جيل نائمة مستندة إليه ويتخلص من الإنكوبي المتغذية على الأحلام. تسرد جيل أسطورة وادي الضباب وجنياته التي تغير على المحاصيل وتأكل القرويين وتخطف الأطفال. تنزف علامة غاتس عندما يصل سرب متوهج إلى المستوطنة، فيعلن أن هذه المخلوقات ليست جنيات حقيقية. تذبح المخلوقات الماشية والأهالي بينما تستثني الأطفال، ويتدخل غاتس لحماية توماس الذي أصبح يتيماً للتو، يذبح موجة من المهاجمين بسيف قاتل التنانين.

يزرع هذا الفصل غموض الجنيات المزيفة في وادي الضباب، والتي يحددها غاتس بينه وبين نفسه كأشباه رسل وليست أرواحاً غير ضارة كما يمثلها بوك. يُقَدَّم توماس كناجٍ قُتِل والداه في الغارة، مما يربطه بغاتس في المعركة التي تلي ذلك.