قسوة

إذ يعيش بهدوء في الجبال، يعيل تانجيرو كامادو أمه الأرملة وإخوته الصغار ببيع الفحم في البلدة المجاورة. ومع اقتراب العام الجديد، ينزل ليقوم بجولاته، مفارقًا أمه ونيزوكو والصغار. يجعله أنفه الحادّ بشكل غير عادي محبوبًا بين القرويين، حتى إن أحدهم يعتمد عليه لحلّ نزاع منزلي.

ولأن حلول الليل غير آمن، يقنعه رجل عجوز اسمه سابورو بأن يبيت عنده بدلًا من تسلّق الجبل بعد حلول الظلام، محذرًا من أن الشياطين تفترس المسافرين. يعود تانجيرو إلى البيت في صباح اليوم التالي ليرى منظرًا مروّعًا: بيته محطّم وعائلته جثث هامدة. نيزوكو وحدها تحتفظ بأي دفء، فيحملها على ظهره ويهرع طلبًا للنجدة.

في الطريق تستيقظ متحوّلة، مهاجمة إياه بأنياب وقوة متنامية. ينجح تانجيرو في الوصول إلى ما تبقّى من قلبها، فتتوقف لتبكي. يتحرك سيّاف عابر، غيو توميوكا، لقطع رأس الشيطانة، لكن رفض الشقيقين إيذاء أحدهما الآخر يقنعه بأن يعفو عنها بدلًا من ذلك. يوجّه تانجيرو نحو معلم اسمه ساكونجي أوروكوداكي قبل أن يغادر.

يقتل شيطان عائلة كامادو بأكملها بينما تانجيرو غائب طوال الليل، تاركًا نيزوكو وحدها على قيد الحياة.

تتحوّل نيزوكو، المصابة بدم الشيطان، وتنقلب على أخيها قبل أن تستعيد قدرًا من إنسانيتها.

يقرر غيو توميوكا، عضو فيلق قتلة الشياطين، ألا يقتل نيزوكو بعد أن يشهدها تحمي تانجيرو، ويوجّه الاثنين نحو ساكونجي أوروكوداكي.

ينتمي هذا الفصل إلى قوس الاختيار النهائي ويظهر في المجلد الأول. اقتُبس كأول حلقة من الأنمي. تعليمات غيو بإبقاء نيزوكو بعيدة عن ضوء الشمس والبحث عن معلمه القديم تُرسي المسار الذي يتبعه تانجيرو خلال جزء كبير من السلسلة.