الحلقة 3: سحر القتل

بعد سبعة وعشرين عامًا من وفاة هيميل، تصل فريرين وفيرن إلى مدينة التجارة وارم وتفترقان للتزود بالموارد. بسبب شكوكها حول إنفاق معلمتها، تتبعها فيرن في الخفاء وتراقب فريرين وهي تعاني في اختيار إكسسوار صغير قبل شرائه. تستقر الاثنتان لاحقًا في متجر حلويات يطل على غروب الشمس، حيث تخمن فيرن بشكل صحيح أن فريرين تشتهي بودنغ ميركور، مرددةً ذكرى قراءة هيميل لنفس الأمنية ذات مرة. تفاجئ فريرين فيرن بعد ذلك بالإكسسوار، وهو زينة شعر على شكل فراشة، كاشفة أنها كانت تحاول معرفة عيد ميلاد متدربتها وذوقها طوال الوقت.

بالعودة إلى الطريق، يتركز تدريبهما بالكامل على الدفاع، والذي تؤكد فريرين أنه المهارة الأكثر ارتباطًا بالبقاء على قيد الحياة. كما أنها تحث فيرن على قراءة تاريخ السحر الذي أُعطي لها، مصرة على أن النظرية تهم بقدر أهمية الممارسة. يقودهما مسارهما إلى قرية تعيش في ظل كوال، حكيم الفساد الأكبر، الذي يوشك ختمه على الانكسار.

يشرح أحد القرويين أن هيميل ورفاقه قيدوا كوال قبل ثمانين عامًا تقريبًا، وأن هيميل كان يعود كل عام للتحقق من الختم حتى قبل ثلاثين عامًا. ويتذكر توبيخ هيميل لفريرين لكونها باردة بسبب إهمالها للشيطان، ومع ذلك كان يثق بأنها ستعود عندما يكون الأمر مهمًا، وهو ما فعلته. تعزم فريرين على فك الختم والقضاء على كوال في اليوم التالي.

كان الشيطان هو مبتكر زولتراك، أول تعويذة في التاريخ تخترق الدفاعات والدروع المصنوعة بالسحر، وهو سلاح حصد يومًا ما أعدادًا هائلة من السحرة والمغامرين. عندما يستيقظ كوال ويعلم أن ملك الشياطين قد مات، يهاجم للانتقام له، فقط ليجد فيرن تصد سحره المميت بسهولة. في الثمانين عامًا التي نام فيها، فكك البشر زولتراك إلى تعويذة هجومية عادية وبنوا دفاعات ضده. تحلق فريرين لأعلى لإثارة فضوله، ثم تقتله بنفس السحر الذي اخترعه، والذي انقلب الآن ضد صانعه.

يبرز الاقتباس ارتباك فريرين عندما تطلب من فيرن الانضمام إليها لتناول وجبة، ويعيد صياغة كيفية إظهار السحرة البشريين وهم يدرسون ويتصدون لزولتراك. في الحلقة، يلقي كوال السحر الدفاعي ويحلله في منتصف القتال، حيث تجعله المانغا يفكر في الفكرة فقط، وترتفع فريرين في الهواء لإثارة اهتمامه قبل القضاء عليه بدلًا من إطلاق النار من الأرض.