الفولميتال ضد الشعلة

عند عودتهما إلى المدينة الشرقية للتقرير عن تحقيقهما بشأن حجر الفلاسفة، يجد الأخوان إلريك وحدة موستانغ تتجادل حول جرو ضال أنقذه فيوري من المطر، بينما يخفي آل قطة داخل درعه. يذكر إد نفسه بأنه لا يمكن لأي من الحيوانين البقاء معهما. وعند لقائه بموستانغ، يضغط إد للسؤال عن الطبيب الكيميائي تيم ماركو، الذي يعتقد أن الجيش كان سيللاحظ مهارته، لكن العقيد ينفي معرفته به في اللحظة التي يصل فيها العميد غراند لتحويل القيادة الشرقية إلى قاعدة مؤقتة للقائد الأعلى كينغ برادلي. ينظر إد إلى سكرتيرة القائد الأعلى بريبة. وأثناء حديثه مع هيوز، الذي أصبح الآن مقدمًا يترأس التحقيقات، يسمع إد غراند وهو يصف ماركو بالفار والخائن.

بعد منعه من البحث في السجلات وأملًا في اجتياز إعادة اعتماده ومعرفة المزيد عن ماركو، يتحدى إد موستانغ في استعراض قتالي. يرفض العقيد، لكن برادلي وغراند يوافقان، ويقترح هيوز ساحة العرض العسكري. في المبارزة بين الفولميتال وكيميائي الشعلة، يستغل موستانغ سرعة غضب إد وتمنحه نيرانه تفوقًا مبكرًا، غير أن إد يستجمع قواه باستخدام خدعة ويمحي قفاز إشعال واحدًا قبل أن يرد موستانغ بقفاز بديل ويدمر المدفع العملاق الذي بناه إد. ومع اقتراب إد من الهزيمة، يتجمد موستانغ عند تذكره ذكريات الحرب، وتسمح هذه اللحظة من التردد لإد بوضع شفرة الأوتومايل الخاصة به على العقيد. يعلن برادلي انتهاء النزال بالتعادل لتجنيب الساحة المزيد من الأضرار، ثم يحكم على كلا الكيميائيين بتنظيف الحطام، وهو السبب الحقيقي الذي جعل موستانغ يرفض في البداية. وامتنانًا منه، يقدم موستانغ لإد خيطًا يقوده للعثور على ماركو. وبعد ذلك، تتبنى هوكآي الجرو وتطلق عليه اسم بلاك هاياتي.

تقتبس هذه الحلقة الفصلين الإضافيين "كلب الجيش؟" و"المهرجان العسكري"، وتُمثل نهاية الموسم الأول. تُنذر نظرة إد الشاكة إلى سكرتيرة القائد الأعلى، جوليت دوغلاس، بتطورات أصلية لاحقة، وهي علامة على أن طاقم عمل عام 2003 كانوا يبنون بالفعل حبكتهم الخاصة أثناء اقتباس المانغا المتاحة في ذلك الوقت. عندما تطلق هوكآي حلقة تحذيرية حول بلاك هاياتي، تُسمع ست طلقات ولكن تظهر سبع ثقوب في الجدار.