اليد اليمنى للدمار

في ريول، يتصاعد الاضطراب مع تزايد الانتقامات العسكرية، ومن برج جرس الكنيسة يسخر لاست وغلاتوني من السهولة التي تم بها التلاعب بأهل المدينة. ينضم كورنيلو المزيف إليهما، ثم يتخلى عن التنكر ليكشف عن نفسه كـ إنفي، وهو تحول يشهده كراي، الذي يلتهمه غلاتوني على الفور. يلاحظ إنفي أن القاتل الذي يصطاد خيميائيي الولاية يتجه نحو المدينة الشرقية، مما يقلق لاست لأن مخططاتهما تتطلب بقاء إدوارد على قيد الحياة. في حانة، يخبر هيوز موستانغ بأن القاتل يُدعى سكار بسبب العلامة الموجودة على وجهه وأنه يقتل ضحاياه بتفجير رؤوسهم من الداخل.

أثناء البحث في قرية صغيرة بالقرب من المدينة الشرقية، يسمع الأخوان إلريك عن دكتور ماورو الذي تبدو علاجاته المعجزة شبيهة بالخيمياء. يصلان إلى منزل ماركو، حيث يمسكهما الطبيب المرعوب تحت تهديد السلاح إلى أن يتقدم أل ليمتص الرصاصة، رغم أن ماركو يخطئ ويظن أن أل هو خيميائي الفولاذ. في الداخل، يعترف ماركو بأنه أخذ مواد بحثية عندما فرّ ويرفض تسليمها، لأنها استخدمت في مجزرة إشفال. ثم يكتشف إد المخبأ السري، وهو مادة حمراء تشبه كلاً من ماء زينوتايم وحجر كورنيلو المزيف.

تصل وحدة عسكرية بقيادة العميد غراند، بعد أن تتبعت الأخوين إلريك، وتستولي على كل من الحجر غير المكتمل وماركو، موضحة أنه كان يعزز قوة الخيميائيين خلال حرب إشفال. وبينما يتم نقل الطبيب بعيداً، يعترض سكار السيارة ويدمرها، ويتجاهل محاولة غراند استخدام الحجر، ويقتله بلمسة على رأسه. يمسك إد بـ ماركو ويهرب، لكن سكار يطاردهما، محاصراً المجموعة في نفق. ومع التعرف على نظرة إد الحازمة كصدى لأخيه المفقود، يتذكر سكار أنه أزاله ذات مرة من قائمة أهدافه، ولكنه يواصل الهجوم. يحمي أل إد ويتعرض لكسر في درعه. يحاول سكار تدمير ذراع إد اليمنى ليكتشف فقط أنها أوتومايل. في تلك اللحظة، يكشف الغريب ذو الشارب عن نفسه وهو الرائد أليكس لويس آرمسترونغ، المبعوث من قبل هيوز لحماية الولدين، ويوجه خيمياءه نحو القاتل. وبعد الهروب من النفق، يعيد إد الحجر الأحمر إلى ماركو، مقرراً أنه وأهل القرية يستحقونه أكثر.

تقتبس الحلقة الفصل 6 والفصل 7 والفصل 8 من المانغا وتفتتح الموسم الثاني. في الدبلجة الإنجليزية، يحل روبرت ماكولوم محل فيل بارسونز في دور الجنرال هاكورو، رغم أن بارسونز لا يزال مدوناً في قائمة الممثلين لهذا الدور، مما يشير إلى استبدال في اللحظة الأخيرة.