المبعوث من الشرق

يبارز سكار خيميائي الفضة جيوليو كومانتشي وينهي أمره بعد مواجهة قريبة تترك جرحاً في ساقه. وبالعودة إلى مخبئه، يجد أن يوكي استقبل فتاة شابة منهارة تدعى ماي تشانغ، والتي تعالج الجرح باستخدام الألكاهيستري، وهو فن طبي من وطنها البعيد في شرق شينغ. تتعرف على قراءات نبض التنين في وشم سكار، والذي كان شقيقه الراحل قد درسه. تهدف ماي إلى الوصول إلى سنترال للبحث عن خيمياء الخلود من خلال العثور على إدوارد إلريك الشهير، ويحسم رفيقها الصغير شاو ماي مسألة ما إذا كان بإمكانها السفر معهم.

في سنترال، تصد هوكأي بسهولة هجومًا شنّه باري المقطع ذو الجسد المجوف، دون أن تتأثر لأنها تعرف ألفونس. وتستجوب هي وموستانغ وفالمان باري في المستودع 5 حول المختبر 5 ولاست وإنفي والباحثين الذين تحولوا إلى مكونات لحجر الفلاسفة، لكنه لا يعرف شيئًا عن مقتل هيوز. يصل الأخوين إلريك إلى راش فالي حتى تتمكن وينري من إصلاح الأوتومايل المتضرر في معركة إد مع غريد، ولكن مع نفاد قطع الغيار لا يمكنها سوى تدارك الأمر مؤقتًا.

يجد الولدان غريبًا مغشيًا عليه من الجوع فيطعمانه. ويدعي أنه عبر الصحراء من شينغ، وزار أطلال زيركسيس، وجاء لدراسة الألكاهيستري، ثم يقدم نفسه باسم لينغ ياو ويعترف بأن هدفه الحقيقي هو حجر الفلاسفة من أجل الخلود. يستدعي خادمين ملثمين ومبتلين بالعباءات للضغط على الأخوين إلريك، مما يقسمهما إلى معركتين منفصلتين. يكافح إد ضد المهارة القتالية للملثم حتى يثير هجمات طائشة بإهانة لينغ، ويكبل آل الرجل العجوز بخيمياء دون دائرة بينما تساعده بانينيا. كاشفاً عن قناع خصمه، يكتشف إد فتاة تقطع إصلاح ذراعه المؤقت، لكنه يستدرجها إلى فخ مخفي ويأسرها. يظهر لينغ إعجابه، وعندما يطالب أهل البلدة الغاضبون بالتعويض عن الأضرار، يتملص بالتظاهر بوجود عائق لغوي. وتبين أن الخادمين، لان فان والرجل العجوز فو، يخدمان عائلة خدمت عائلة لينغ لأجيال، وأن لينغ ابن لإمبراطور شينغ المريض ويسعى للحصول على الحجر ليتوج خليفة له. تقرر وينري السفر إلى سنترال مع الأخوين لزيارة عائلة هيوز، ولإحباط إد يعلن لينغ أنه سيرافقهم أيضًا.

الدائرة الموجودة في بطاقة العنوان هي دائرة التطهير المستخدمة في الألكاهيستري، وهذه هي الحلقة الأولى من الموسم الثاني. تم تقصير استجواب باري، مما ترك دور فالمان غير مفسر لفترة وجيزة. تم حذف ظهور ماي تشانغ في يوسويل، وإعادة ترتيب عدة أحداث من المانغا: جاءت معركة سكار مع كومانتشي ولقاؤه الأول مع ماي في الأصل لاحقًا، بعد وفاة لاست. تم جعل مكانة لينغ الملكية، التي أُلمح إليها فقط كخلفية ميسورة الحال في المانغا، صريحة هنا.