لم الشمل

يواصل إنفي ضرب لينغ وإدوارد، ويشعر إد بالانزعاج من الأرواح النائحة في الشكل الحقيقي للهومونكولوس، حيث تتوسل إحداها بطفولية للعب بطريقة تذكر بنينا. وأثناء دراسة الحطام المحيط بهما، يلاحظ إد أجزاءً من مدينة زيركسيس المدمرة ويدرك أن حجر الفلاسفة في نواة إنفي قد يفتح طريقًا للعودة إلى الوطن إذا تعاون الثلاثة. وعبر سطح الأرض، تتتبع ماي وسكار ألفونس وغلاتوني إلى منشأة تحت الأرض، مخترقين حشدًا من كيميرا الحراسة، بينما تشعر ماي بوجود أكبر في الأعماق. ومع شعوره باقتراب الدخلاء، ينتظر أب الهومونكولوس. وفي مكتبه، يروي برادلي لموستانغ كيف نَشَأَ منذ طفولته كواحد من مرشحين كُثُر وحصل على صفة راث عبر حجر قتل أحد عشر شخصًا آخر قبله.

يعيد إد تجميع جدارية زيركسيس، ويكتشف أنها ليست الدائرة خماسية النقاط من المختبر 5 بل هي دائرة تحويل بشري، ويستنتج أن التحويل الخيميائي المحكوم لجسده وروحه قد يفتح البوابة الحقيقية ويعيدهم إلى ديارهم. يوافق لينغ وإنفي على الثقة به. ويستنتج إد أن الجدارية صُممت لتحويل زيركسيس بأكملها إلى حجر فلاسفة في محاولة لتجاوز الإله، مما يفسر اختفاء تلك الحضارة، ويؤكد إنفي أن الأرواح المحتجزة لن تتمكن من العودة كبشر أبدًا. ورسمًا لدائرة جديدة تعمل بجزء من حجر إنفي، يجري إد التحويل الخيميائي، وتشكره إحدى الأرواح المحررة أثناء مرورهم عبر بحر الدم. يصل إلى بوابته الخاصة ليجد بوابة ثانية بجوارها، حيث يجلس جسد ألفونس الهزيل الحي. وقبل أن يتمكن من الوصول إليه، تسحبه الأيدي الظلية إلى الخلف، ويرفض الجسد الخالي من الروح المغادرة مع أي شخص باستثناء روحه الخاصة، لذلك يعاهد إد على العودة من أجله.

تقتبس الحلقة فصلي المانغا "سيد عرين الشيطان" و"شاهدة روح"، وتظهر بطاقة العنوان نموذج إد المعدل لدائرة زيركسيس خماسية النقاط. وتنادي إحدى أرواح زيركسيس إد بصورة تشبه نينا كثيرًا، ويشبه لينغ وضعية تحويل إد دون دائرة بالصلاة. في المانغا، يقطع إد وعده قبل أن يختفي، لكنه هنا يلكم البوابة المغلقة ليفتحها ويوجه وعده. وتعتبر هذه الحلقة الأخيرة في الموسم والأخيرة التي تحصل على تصنيف TV-MA على Adult Swim.