المعلمة

يلمح إد سيغ وهو يلوح خلف ألفونس فيركض نحو النافذة، فقط ليتعرض للإسقاط الأرضي. وقد أتت إيزومي كيرتيس، معلمة الخيمياء للولدين، بعد سماعها عن مآثرهما، وتكاد لا تتعرف على أل المدرع قبل أن تسقطه هو الآخر. وعلى القطار المتجه إلى دوبليث، تراقب وينري المذهولة معاملة إيزومي القاسية بينما يتذكر الأخوان زيارتها السابقة لريزمبول. وفي مشهد مرتجع، يفشل إد وأل الصغيران في كبح جماح فيضان أثناء عاصفة، وتنجح إيزومي بتقنية متفوقة دون دائرة قبل أن تنهار وتسعل الدم. وفي اليوم التالي يتوسل الولدان لكي يصبحا تلميذين لها، وتوافق على فترة تجريبية مدتها ثلاثون يومًا بمجرد أن تكشف بيناكو أنهما يتيمان، محذرة إياهما في الطريق من أن خيميائيي الدولة هم قتلة يأخذون الأرواح دون تفكير.

في هذه الأثناء، يؤكد موستانغ نقله إلى سينترال مع غرامان ويرتب لمرؤوسيه لمتابعته. وفي دوبليث، تلتقي المجموعة بـ ماسون مساعد سيغ وتستقر، ويجري أل تحويلاً خيميائيًا مذهلاً بينما تصلح إيزومي قطار لعبة مكسورًا بيدها لتظهر أن الخيمياء لا ينبغي أن تكون عكازًا. وتُعثر قِطة فتاة محلية، تشيكو، مصابة بجروح بالغة بعد الولادة، ورغم مساعدة إد، تموت القطة، مما يتيح لإيزومي تعليم أن الخيمياء لا يمكنها إعادة الحياة. وبمفردها مع الأخوين، تلاحظ إيزومي أن درع أل المجوف وآوتوميل إد ومهارتهما دون دائرة كلها تشير إلى التحويل البشري، وتسأل عما إذا كانا قد شاهدا البوابة. وعندما يعترف إد باكياً بأنهما حاولا إحياء أمهما، تضربهما إيزومي حتى يفقدا الوعي، ثم تجمعهما في عناق لطيف وتسمح لهما بالحزن أخيرًا.

تقتبس الحلقة فصول المانغا "رعب المعلمة" و"سر الأخوين" و"المعلم والتلميذ". وتم إدراج دور تشيكو حتى يستطيع فريق العمل ممارسة تشريح القطط. وتختلف هذه الرواية اختلافًا حادًا عن المانغا وإصدار عام 2009، حيث تتوقف إيزومي عن الهجوم بعد وقت قصير من إدراك مأساة الأخوين؛ وهنا تضرب إد حتى ينهار كدمات وجروحًا، ولا تعانقهما إلا بعد أن يكافح للعودة إلى ركبتيه. وصاغ المخرج سيجي ميزوشيما الضرب الطويل كمتناقضة متعمدة تهدف إلى كشف ضعف إيزومي الخاص.