مدينة الهرطقة

عند وصولهما إلى ريول، يسأل الأخوان السكان المحليين عن خطب الراديو للنبي كورنيلو، الذي يبشر بالإله ليتو ويدعي منح الخلود وإعادة الموتى، وهو ادعاء يزعج إد فوراً. وأثناء مشاهدة معجزة عامة، يستنتجان أن إنجازاته ليست سوى تحويلات خيميائية عادية ويتساءلان كيف يتجاوز القوانين الأساسية للخيمياء، معتقدين أنهما وجدا هدفهما. وفي الكنيسة يلتقيان بـ روز، وهي فتاة شابة مخلصة لـ ليتو تزدرد إيمان إد بالعلم على حساب الدين، ثم توافق على ترتيب لقاء من خلال كراي، مساعد كورنيلو.

عند سماعه أن خيميائي الفولاذ يريد التحدث معه، يخشى كورنيلو أن الجيش قد جاء لإغلاق مقره ويأمر كراي بقتل الصبيين، لكن إد وأل يتغلبان بسهولة على الحراس. وعند مواجهته، يعتمد كورنيلو على الحجر الأحمر في خاتمه، حجر الفلاسفة، ويأمر روز بإطلاق النار على إد ملوحاً بوعد إحياء حبيبها الميت. تسقط رصاصتها خوذة ألفونس وتكشف عن درعه الفارغ، مما يذهل روز والكاهن معاً، والذي يطلق بعد ذلك كيميرا. يتعامل إد مع الوحش، وبمجرد أن يدرك كورنيلو أن أطراف إد هي أوتومايل وأن أل روح مرتبطة، يتعرف على تحويل بشري فاشل.

في الخارج، يخبر أل روز أنه وإد لم ينتجا سوى وحش وتسببا في إعاقة نفسيهما محاولين إحياء أمهما، وهو دليل على أن الموتى لا يمكنهم العودة، ومع ذلك تتمسك بالأمل في قوة كورنيلو. يستدرج إد الكاهن إلى غرفة البث ويكشف عن خطته الخاصة: كان الميكروفون يعزف طوال الوقت، مبيناً مخطط كورنيلو للاستيلاء على البلاد بأتباع لا يخافون وتعمى بصائرهم بالدين. يهاجم كورنيلو الغاضب بالحجر ويعاني من ارتداد يشوه جسده؛ يخضع إد الكاهن، ويتفتت الحجر إلى غبار، مما يعلنه مزيفاً.

تواجه روز إد تحت تهديد السلاح، متأكدة من أنه كذب بشأن تدمير الحجر، لكنه يؤكد مجدداً أن البعث مستحيل، فتنهار في يأس حتى يطلب منها أن تجد طريقها الخاص للمضي قدماً على قدميها. ومع اقتحام مواطني ريول الغاضبين للكنيسة، يتراجع كورنيلو ويلتقي بـ لاست وغلاتوني، اللذين يكشفان أنهما استخدماه فقط وسلماه حجراً لإثارة الاضطرابات. وعندما يندفع نحو لاست، تخترق أظافرها الممتدة جمجمته، ويلتهم غلاتوني الجثة بينما تقلق لاست من أن الأب سيكون غير راضٍ.

تكيف الحلقة فصلي "الخيميائيان" و"ثمن الحياة". الرموز الموجودة في بطاقة العنوان هي دائرة التحويل البشري للأخوين إلريك ودائرة بسيطة يستخدمها أل لإصلاح راديو في البداية. وعلى عكس المانغا، حيث يعرف كورنيلو بالفعل مظهر إد الشاب، يندهش هنا من أن خيميائي الفولاذ ليس هو الشخص المدرع الشاهق.

تكشف المانغا حالة أل الفارغة في وقت مبكر، عندما يطلق كراي النار على خوذته ويلقي بها إد على أحد الحراس، بينما تجعل الحلقة إد يستخدم عصا حارس بدلاً من ذلك وتؤجل الرصاصة. تعتبر مشاهد كورنيلو المتحول خياراً أصلياً للأنمي. كما يشير إد إلى إيكاروس، الصبي الذي ذابت أجنحته الشمعية بالقرب من الشمس، موافقاً بين قصته وقصته الخاصة.