ابن الفوهرر

يمشط إدوارد وألفونس سنترال مطلعين السكان عما إذا كان أحد قد لمح الكائن الأبيض والأسود الغريب الذي يرافق ماي تشانغ. وفي مكان بعيد في إيست سيتي، تصطدم ماي بغريب مسن، وتذكر أنها تغير القطارات في طريقها إلى المنطقة الشمالية، وتسرع للانضمام إلى رفيق سفر مقنع. وفي مجاري المياه الغربية، يتخلص سكار ورفيقه من الشرطة العسكرية المطاردة، على الرغم من أن كيمبلي، عند مراجعة العواقب، يلاحظ أن الفارين يتركون أثراً ملحوظاً بشكل غير عادي بينما تركب وحدته قطاراً متجهاً نحو الغرب.

في مثوى هيوز، يضع موستانغ الزهور ويدخل في حديث مع المرأة العجوز نفسها، ليتعرف عليها على أنها الفريق غومان المتنكر. يروي غومان تخفيض رتبته ونقله شرقاً بعد رفضه عرض رافين بشأن الجنود الخالدين، ويوضح موستانغ الفساد المستشري في قيادة سنترال، مستخدماً انهيار ريول كدليل. يزيد حوارهما من رغبة غومان في التحرك، ويلمح رسمًا أليفًا أصغر لـ ماي بين أوراق موستانغ أثناء افتراقهما.

أثناء البحث في مكتبة سنترال الوطنية عن مواد تتعلق بالألكاهيستري، لا يجد الأخوان شيئاً تقريباً. يمرر الرائد أرمسترونغ لإدوارد تلميحاً سرياً بأن ماي اتجهت شمالاً، بالإضافة إلى رسالة تقديم عائلية توجههما إلى حصن بريغز وقائدته المرعبة. يتبين أن الصبي المتحمس للغاية الذي يتودد إلى خيميائي الفولاذ هو سليم برادلي، ابن الفوهرر، ويُستضاف الأخوان إلريك في المقر الرئاسي، مع شعورهما بعدم الراحة لرؤية الهومونكولوس الملك برادلي يتصرف كزوج وأب محب. مع عزمهما على العثور على ماي بسرعة، يركب الأخوان القطار شمالاً بينما يفلت سكار وماركو مرة أخرى من قبضة كيمبلي في الغابات القريبة من ويست سيتي.

تمر ماي تشانغ عبر إيست سيتي متجهة نحو الشمال، وتلتقي بغومان المتنكر لفترة وجيزة. يتشاور موستانغ وغومان عند قبر هيوز ويوحدان طموحاتهما ضد قيادة سنترال. يوجه أرمسترونغ الأخوين إلريك نحو حصن بريغز واللواء أرمسترونغ، ويسلمهما رسالة توصية مختومة. يلتقي الأخوان بـ سليم برادلي ويتناولان العشاء مع عائلة برادلي، متأكدين من أن أسرة الفوهرر تبدو غافلة عن حقيقته. يتهرب سكار وماركو من كيمبلي مرة أخرى، ويركب الأخوان إلريك القطار في رحلتهما الأولى إلى المنطقة الشمالية.

تستمد الحلقة مادتها من فصول المانغا التي تغطي وعد الـ 520 سينس والجدار الشمالي لـ بريغز. يعود الرمز الموجود خلف بطاقة العنوان إلى قفازات أليكس لويس أرمسترونغ، وتسجل الحلقة الظهور الأول لغطاء إدوارد المزركش بالفراء في سلسلة 2009. وتعتبر عدة مشاهد خياراً أصلياً للأنمي: حيث لا ينضم برادلي أبداً إلى التجمع العائلي في المانغا، حيث يظل الأخوان ببساطة في المكتبة، كما أن لقاء كيمبلي مع غومان المتنكر وتتبعه لـ سكار لا يظهران في الصفحات. تجعل النسخة اليابانية الأصلية التعرف بين كيمبلي وغومان أكثر وضوحاً من الدبلجة. وفي بث Adult Swim، تم اقتطاع المشهد الختامي للأخوين وهما يركبان القطار شمالاً لمراعاة وقت الإعلانات التجارية.