جدار بريغز الشمالي

من خلال تجميع التقارير المحلية وآثار الخيمياء، يقتفي كيمبلي أثر سكار نحو الجبال الشمالية ويدفع رجاله لمواصلة التقدم عبر خط السكة الحديدية. يصل إدوارد وألفونس إلى نورث سيتي المغطاة بالثلوج لانتظار وسيلة نقل إلى بريغز، دون علم منهما بأن مطاردهما قريب منهما. وبعد أن يعلم أن سكار ركب قطاراً عسكرياً برفقة رجل يُعتقد أنه ماركو، يوقف كيمبلي قواته ويلاحق الرجل الإشفالي بمفرده.

يقفز كيمبلي بين القطارات ويكتشف أن المسافر المقنع هو في الواقع يوكي وليس ماركو. يقتحم سكار المكان، ويستحضر ضوء القمر لدى كلا الرجلين ذكرى مواجهتهما القصيرة خلال الحرب الأهلية. يمزق سكار العربة غضباً من قاتل عائلته، لكن كيمبلي، رغم خفته، يدرك أن ست سنوات من السجن قد جعلته أضعف من خصمه الذي لا يرحم. يطعن سكار جانب كيمبلي بأنبوب مكسور، لكن كيمبلي يستخدم حجر الفلاسفة لفصل العربات، متخلياً عن سكار والعربات الخلفية قبل أن يأمر الطاقم بمواصلة الطريق، ممتلئاً بالحماس من الخطر.

عبر البرية، تسافر ماي مع ماركو الحقيقي نحو سلسلة جبال بريغز. وفي راش فالي، تعلم وينري أن الأخوين قد اتجها شمالاً وتشعر بالقلق. وبعد نزولهما عند قاعدة الجبل، يفقد إد وأل الطريق في عاصفة ثلجية ويتعرضان لكمين من جندي ضخم ذي طرف أوتومايل مزود بمنشار قطعي، وهو النقيب بوكانير، الذي يتهم إد بالتجسس لصالح دراخما. يتعطل أوتومايل إدوارد بسبب البرد وتفشل خيمياء التدمير الخاصة به أمام الطرف الاصطناعي المركب، لكن دورية بريغز تحيط بالأخوين عند جدار محصن ضخم. تمزق اللواء أوليفييه ميرا أرمسترونغ رسالة شقيقها دون قراءتها، محكّمة الناس بعينيها، وتمنحهما إذن الدخول مع تحذير بأن البقاء للأقوى فقط. وفي الكوخ المحدد لسكار، يستخرج ماركو وماي الملاحظات التي تدمج بين الألكاهيستري وخيمياء أميستريس وتبدآن في فك رموزها.

يتعقب كيمبلي سكار إلى خط السكة الحديدية الشمالي ويركب قطاره بمفرده. ينكشف الرفيق المقنع على أنه يوكي، ويتذكر سكار وكيمبلي مواجهتهما في الحرب الأهلية. يصيب سكار كيمبلي، الذي يفصل العربات الخلفية باستخدام حجره ويهرب شمالاً. يصل الأخوان إلريك إلى نورث سيتي، ثم يتعرضان لهجوم من النقيب بوكانير في عاصفة ثلجية، مما يكشف عن فشل أوتومايل إد وخيمياء التدمير في البرد الشديد. تسمح أوليفييه ميرا أرمسترونغ للأخوين بدخول حصن بريغز. يستعيد ماركو وماي الملاحظات البحثية التي تركها شقيق سكار ويبدآن في فك رموزها.

تستند الحلقة إلى فصول المانغا التي تغطي الجدار الشمالي والحكم الصارم. وتعتبر مطاردة القط والفأر الممتدة بين كيمبلي وسكار خياراً أصلياً للأنمي، حيث يحدد كيمبلي موقع سكار في المانغا بطريقة أقل تفصيلاً بكثير. وبعد تفجير وصلة القطار، تظل العربات الخلفية سليمة غالباً هنا، بينما تتحطم في المانغا قبل أن يتسلق سكار ويوكي من بين الحطام. تظهر نورث سيتي على الشاشة لأول مرة في أي اقتباس. تسقط الدبلجة الإنجليزية الإشارة إلى الجرح الموجود في جانب شقيق سكار وسخرية أوليفييه من خصلة شعر إدوارد، كما اقتطع بث Adult Swim المشهد الختامي لـ ماركو وماي وهما يجدان الملاحظات.