قلب متعفن

بعد محاصرته في مخبأ دانتي، يقدم هوهنهايم السبب وراء تآكل أجسادهما المشتركة إذا تركت ولديه بسلام، لكن المرأة المسنة تفضل أن يبقى وتستمتع بمظهرها الجديد. تظهر لقطات من الماضي قبل أربعمئة عام الاثنان وهما يصنعان حجر الفلاسفة من أرواح ضحايا الطاعون والساحرات المحكوم عليهن بالإعدام، وبعد ذلك أنقذ أول نقل لروح دانتي حياته ووضعهما معاً في مسيرة لا تنتهي من جسد إلى آخر. ويصف الخلود الذي كسباه بأنه تجديف، بينما تدرك لاست أخيرًا ما كانت سيدتها تسعى إليه حقاً طوال الوقت.

في سنترال، يستجوب الفوهرر ومجلسه موستانغ بشأن قضية ريول وقراره بالتخلي عن البحث عن الأخوين إلريك. يدفع العقيد الضغط بعيداً من خلال تسمية سكرتيرة برادلي في مقتل هيوز، وينتهي الاستجواب فجأة. وأثناء تعافيه مع ضباطه بعد ذلك، يعرب موستانغ عن يقينه المتزايد بأن كائنات الهومونكولوس هي التي دفعت حرب إيشفال لدفع شخص ما نحو صنع الحجر، ويقرر أنه لم يعد بإمكانه الثقة بحاكم يفرط في أرواح الأبرياء بكل هذه السهولة.

وبالعودة إلى المخبأ، يحذر هوهنهايم من أن أرواحهما المتآكلة ستفشل قريباً في الحفاظ على أي جسد، لكن دانتي تتجاهل الأمر، معتمدة على الحجر الذي ينام الآن داخل ألفونس. ولتشتت انتباهه بسبب شبه سلوث بتريشا، يُحاصر هوهنهايم ويُلقى به عبر البوابة باستخدام طفل روز كمفتاح، بينما يعود راث الباكي إلى أحضان سلوث. تطلق دانتي سراح لاست للمساعدة في القبض على إلريك الأصغر، معلجة الإنسانية مكافأة لها. يهرب الأخوان المتنكران من حملة تمشيط عسكرية على متن القطار، وبينما يختبئ ألفونس ويرتاح، يبحث إدوارد عن إيزومي في منزل دانتي ليسألها عما إذا كانت هناك أي بقايا من طفلها المفقود لاستخدامها ضد راث. وفي مكان آخر، يلجأ ألفونس إلى تاكر ليتعلم كيفية استخدام الحجر الكامن داخله.

يكشف مشهد من الماضي يعود إلى أربعمئة عام كيف صنع هوهنهايم ودانتي حجر الفلاسفة لأول مرة وبدأا بنقل روحيهما عبر الأجساد للمخادعة الموت. تقذف دانتي بهوهنهايم عبر البوابة باستخدام طفل روز كمفتاح وتطلق سراح لاست لمطاردة ألفونس. يستفز موستانغ الفوهرر أمام المجلس لتأكيد تحذيرات الأخوين، ويتم ترقيته هو وأرمسترونغ وأمرهما بالتوجه شمالاً، وهو تمركز يشتبه العقيد في أن الهدف منه هو قتلهما. يبحث إدوارد عن قطعة من طفل إيزومي الميت كسلاح ضد راث بينما يطلب ألفونس من تاكر أن يعلمه كيفية استخدام الحجر.

تشبه متنكرات إدوارد المكونة من قبعة عريضة ونظارات مدورة ومعطف طويل المظهر المميز للشخصية الرئيسية ألوكارد في سلسلة Hellsing.