التحويل البشري

يعرض تاكر، الذي اكتشف أن سكار أكمل حجر الفلاسفة وعلم سابقاً أسرار الهومونكولوس في المختبر 5، صفقة على ألفونس: دروس في استخدام الحجر مقابل استخدام قوته لإعادة ابنته المتوفاة نينا. وفي قصر دانتي، تعرض إيزومي على إدوارد رسالة حب كُتبت قبل أربعة قرون من هوهنهايم إلى دانتي، ويدرك الصبي أن المرأة القديمة يجب أن تكون اليد الحقيقية التي توجه الهومونكولوس. فيقرر مواجهتهم بمفرده.

يودع برادلي موستانغ وأرمسترونغ في حملتهما الشمالية، مشيراً إلى أن أرتشر يبقي بحمايته لسنترال في غيابهما، ثم ينزل إلى دانتي، التي تعد بأن إنفي سيقضي على كل جندي علم أكثر من اللازم. يغضب إنفي لحرمانه من انتقامه من هوهنهايم المنفي، لكن عرض حجر جديد مستخرج من أبناء هوهنهايم يهدئه. يطبق سلوث ولاست وراث على غرفة الشقيقين في الفندق، وعندما يعود إدوارد، يستدرج لاست لضرب قلادتها المخفية قبل أن يدمج راث جزءاً من ذراعه الآلية (الأوتومايل) بعيداً ويثبته. يذكره إدوارد بأن الأطراف المسروقة لا تمنح روحاً، ثم يتحرر ويهرب إلى الأزقة.

وعندما تُحاصر لاست، تتردد. وتتوسل إلى إدوارد ليجعلها إنساناً، حجةً بأن عالماً يتحول فيه كل هومونكولوس إلى إنسان لن يترك له أي أعداء، وعندما ينقلب راث عليها لخيانة دانتي، ينقذها إدوارد بدلاً من ذلك. وبينما يتجهان نحو المصنع، يسألها ببرود لماذا قد يرغب خالد في البشرية، وتتركه إجابتها المجروحة بأن رغبته في استعادة ألفونس لا تختلف عن ذلك دون رد. وترفض تسمية سيدها ما لم يحقق رغبتها. وفي المصنع، يكون تاكر قد استهلك بالفعل جزءاً من الحجر، وبالتالي جزءاً من ألفونس، لتشكيل طفل جوفاء بلا عقل لا يستطيع ربط روح نينا به، ويصل سلوث لاصطحاب إلريك الأصغر إلى دانتي.

تقنع رسالة الحب التي تعود إلى أربعمائة عام الخاصة بإيزومي إدوارد بأن دانتي تقود الهومونكولوس. يطلق برادلي موستانغ وأرمسترونغ في الحملة الشمالية المصممة لقتلهما، وتهدئ دانتي إنفي بوعد بحجر من آل إلريك. يستغل إدوارد نقطة ضعف لاست، ثم ينقذها من راث، وتعترف بشوقها لتصبح إنساناً بينما تخفي هوية سيدها. يهدر تاكر جزءاً من الحجر داخل ألفونس محاولاً إحياء نينا، ويستولي سلوث على ألفونس لصالح دانتي.

يمثل هذا المرة الأولى التي يمارس فيها إدوارد الكيمياء دون ضغط يديه معاً أو رسم دائرة، حيث يسحب يده اليسرى السليمة عبر جذع ذراعه الآلية (الأوتومايل) المفقودة أثناء الصراع مع راث.