وداعاً

في المصنع، تحطم كلمات سلوث الأخيرة راث، وفي وسط الاضطرابات يظهر إنفي مرتدياً وجه وينري لانتزاع ألفونس وأخذه إلى دانتي. وعندما يحاول راث الانتقام من إدوارد، تصل إيزومي وتطرد الهومونكولوس، ثم تقدم مساعدتها لإنقاذ الأخ الأصغر. ومع اختفاء لاست وسلوث، لا يتبقى سوى أربعة من كائنات دانتي وسيدهم، ويختار إدوارد الضرب أولاً عند العدو الوحيد الذي يمكنه تحديد موقعه، الفوهرر برادلي.

في سنترال، يقع الأخوان ترينغهام في المتاعب عندما ينتحل راسل شخصية إدوارد في متجر كتب، غير مدرك أن الاسم أصبح يرمز لهارب، ويُسجن الاثنان. وفي أقصى الشمال، تجمع أرمسترونغ مجموعة صغيرة من الجنود في انتفاضة مدبرة ضد الفوهرر، وهي خدعة مغطاة بحقيقة أن موستانغ وهوكاي الموجودين هما في الواقع هافوك وفيوري متنكرين. يتجاهل برادلي التمرد كاختبار ولاء، وقبل المغادرة إلى حفلة عيد ميلاد ابنه، يأمر بإعدام الأطفال المعتقلين.

يهرب روس وبروش راسل وفليتشر من الاحتجاز ويسحبان إدوارد وإيزومي إلى الخفاء بعد فشل هجومهما على قيادة سنترال لرحيل الفوهرر بالفعل. يكشف الأخوان ترينغهام عن صفحة من مذكرات والدهما تشير إلى موقع مخفي، لكن الشمل يتفرق عندما يقتحم الجدار أرتشر السايبورغ، الذي أُعيد بناء نصف جسده بالأوتومايل بعد ريول، وتتبقى إيزومي لتصده. وفي الخارج، ينضم إدوارد إلى موستانغ في سيارته، ويعلم أن العقيد ينوي الانتقام لهيوز حتى على حساب طموحه الخاص، ويدرك الرغبة المشتركة في التخلي عن الحلم. يتبادل الاثنان وداعهما الأخير ويسلكان طريقين منفصلين.

يخطف إنفي ألفونس متخفياً بشكل وينري، وتنضم إيزومي إلى مساعي إدوارد لاستعادته بعد أن أصبح هناك أربعة فقط من الهومونكولوس وسيدهم على قيد الحياة. يؤدي انتحال راسل لشخصية إدوارد إلى سجن الأخوين ترينغهام، حيث يحررهما روس وبروش. تطلق أرمسترونغ والضباط المتنكرون تمرداً تمويهياً في الشمال بينما يأمر برادلي بمقتل الأطفال المعتقلين. يهاجم أرتشر السايبورغ، الذي أُعيد بناؤه بعد ريول، وتتصدى له إيزومي، ويتبادل إدوارد الوداع الأخير مع موستانغ قبل افتراقهما.

تكشف الحلقة عن نجاة فرانك أرتشر وتحوله، حيث أُستبدل أكثر من نصف جسده بالأوتومايل بعد الجروح التي أصيب بها في ريول. كما تضع إدوارد وموستانغ على طريقيهما النهائيين المنفصلين، حيث يعزم كل منهما على التخلي عن طموحه لإنهائه مؤامرة حجر الفلاسفة.