مشاعر متولدة

يستعيد إدوارد وعيه في سرير المستشفى ويسمع من روس وبروش أن المختبر 5 قد سُوِّي بالأرض، مما محا الأدلة التي كان على وشك الوصول إليها. ولا يهدأ إلا بعد أن تصفعه روس لاندفاعه بمفرده، ثم يدرك أنه يجب عليه الاتصال بوينري لإصلاح الأوتومايل المدمر الخاص به. وإذ يشوب وينري الشعور بالذنب بسبب البرغي الذي نسِيَته، تنطلق إلى سنترال على الفور. وفي الوقت نفسه، ينهمك ألفونس في التفكير في ادعاء باري المقطع بأنه لم يكن بشرياً حقاً في أي وقت. وعندما تصل وينري وترى مدى إصابة إد البالغة، تعتذر عن جودة عملها، ولكن عندما تعلم أن إد يلوم طيشه الخاص فقط، تترك القطعة المفقودة دون ذكرها بحذر.

يزور هيوز الأخوين ليخبرهما أن حراسهما سيعفون قريباً من مهامهم، وعندما تضغط وينري على إد لمعرفة الخطر الذي يواجهانه، يصمت تماماً، مما يعكر مزاجها. يقنعها هيوز بالمبيت مع عائلته، حيث تشارك في احتفال عيد الميلاد الثالث لابنته إليشيا. وأثناء إفصاحها عن إحباطها لأن الأخوين إلريك لا يشاركان أعباءهما أبداً، تستمع وينري إلى شرح مايس بأنرجالاً مثل إد وألف يكتمون متاعبهم لحماية من يحبون، وأنهم سيتحدثون عندما يحتاجون إليها حقاً. وفي صباح اليوم التالي، يثور ألفونس متهماً إد بإخفاء حقيقة أن الفتى المسمى ألفونس لم يكن له وجود قط. يخرج إد غاضباً، وتضرب وينري ألف وتوبخه، معلنة أن ذنب إد المدفون يعود إلى احتجاز أخيه في معدن بارد وأن خوفه الحقيقي هو أن يكرهه ألف بسبب ذلك.

يجد ألف إد على السطح، ولكن قبل أن يتمكن من الاعتذار، يدخل الاثنان في مواجهة تدريبية يفوز بها إد باستخدام ملاءة سرير المستشفى. وبعد أن ينهكهما التعب، يضحك الأخوان على شجارات طفولتهما، ويؤكد ألف أن رغبته في استعادة جسده البشري صادقة مع تجديدهما لعهدهما المشترك. وفي أقصى الشرق، يحلم سكار بدماء ودمار إشفال ويستيقظ في حي إشفالي فقير خارج مدينة الشرق، حيث يعتني به صبي صغير ورجل عجوز وجداه ينجرف في المجاري. ويتأمل العجوز ذراع سكار والوشم الممتد عليها، والذي يقول سكار إنه كان هدية من عائلته.

تقتبس الحلقة الفصول من 13 إلى 16: جسد الخيميائي الفولاذي، مشاعر طفل وحيد، قلب الخيميائي الفولاذي، وطرق منفصلة. يشكل رمز الدم الموجود على درع ألفونس مصفوفة بطاقة العنوان. يمكن لمح إيزومي كيرتيس وسيغ كيرتيس في الخلفية عندما تصل وينري إلى محطة قطار سنترال. في المانغا، لا يحدث حلم سكار واستيقاظه في مخيم اللاجئين إلا بعد وفاة مايس هيوز. تشبه التصاميم الداخلية لمحطة قطار سنترال محطة جراند سنترال تيرمينال الحقيقية في مدينة نيويورك عن قرب، على الرغم من أنه غير معروف ما إذا كان ذلك متعمداً.