رحلة نهارية إلى نانيوا!

تقوم ميو ويو بالإحماء مع فرقة رقص ثانوية شرق ناروهاتا وأكاديمية أخوات القديسة ليلا عندما تسأل ميو عن مكان بوب. تفشي يو سر ذهابها إلى أوساكا للمشاركة في حدث يستعرض المعبودات المحليات، وهي معلومات طلبت منها ماكوتو تحديداً الكتمان عليها لتجنب مشهد غيرة. كانت ماكوتو مشغولة للغاية بحيث لم تتمكن من مرافقة بوب بنفسها، لذا ذهب كويتشي بدلاً منها مؤدياً دور مدير الأعمال. لم تقتنع ميو، متخيلة إياه يفسد الرحلة بأكملها بالانشغال بصناديق البينتو حتى يغادر القطار بدونه.

وكانت محقة تماماً. يركض كويتشي بأقصى سرعته خلف قطار الطلقة المغادر ومعه صناديق الغداء بينما تصرخ بوب من النافذة. تخبرها ماكوتو أن تظل هادئة: فهي تحمل كل وثيقة تحتاجها الرحلة ويمكنها الوصول إلى مكان الحدث بمفردها. ثم تفتح الأبواب في محطة شيناغاوا ويدخل كويتشي وهو منهك. يوضح أنه لم يسبق القطار ركضاً: بل اندفع من الرصيف باستخدام ميزة الانزلاق والتحليق، وتمسك به، واكتشف أن قوة التنافر الصادرة من أطرافه يمكن أن تنعكس ضد سطح القطار لتتحول إلى شيء أشبه بكأس شفط. تتساءل بوب عما إذا كان ذلك يُعتبر تطوراً في الميزة، رغم أن كويتشي يصفه بأنه استخدام جديد ربما كان يتعثر فيه دون وعي منه لسنوات، عند المنعطفات الضيقة أو التحرك عكس الريح.

تستقبلهم أوساكا بصخب. يختبر كويتشي مهارة التسلق الجديدة على الجدران على لوحة الإرشادات قبل أن تجذب ضوضاء انتباههما إلى رجل هارب يطارد فات غام، وهو يتناول علبة مكونة من ست وثلاثين قطعة تاكوياكي ويلاحظ أنه ألقى القبض على الرجل بتهمة الاعتداء منذ فترة ليست ببعيدة. يطلق المشتبه به النار؛ فيبعد فات غام الرصاصة بيده بفضل ميزة امتصاص الدهون، على الرغم من أن العلبة تطير في الهواء. يجرد الرجل من السلاح وينقره على وجهه ست مرات، موضحاً بعد ذلك أن ولا واحدة من تلك النقرّات كانت بسبب إطلاق النار، بل كانت بسبب الطعام فقط. وكان كويتشي قد التقط كل قطعة بالفعل، لذا يعتذر فات غام عن الإفراط، ويستعيد وجبته الخفيفة، ويحشو قطعتين ساخنتين جداً في فم المجرم كعقاب بينما يرقد الرجل وهو يختنق في الطريق. وأثناء السير مع الزوجين بعد ذلك، يعلم أنهما متوجّهان إلى مجمع SS التجاري في سوبر مينامي، ويذكر أنه ذاهب إلى هناك أيضاً، ثم يتدارك نفسه قبل قول المزيد ويعطيهما الإرشادات بدلاً من ذلك.

في الغرفة الخضراء، تشكر امرأة مفعمة بالحيوية ذات شعر أحمر على شكل سلطعون بوب على حضورها، وتقوم بإيماءات المخلبين، ثم تخفض صوتها وتلوي وجهها لشكل سلطعون هيكي، مما يفزع كليهما. تعرف بنفسها باسم مونيكا كانيياشيكي، ممثلة عن كانيدوجي، وتلوم جفاف فكاهة طوكيو عندما تفشل نكاتها. وتعتقد أن موجة المعبودات المحليات قادمة وتنوي ركوبها، ثم تبتعد لتجربة الفقرة نفسها على فرقة ذا ويلوز. وفي مكان آخر من المبنى، يلتقي فات غام بنيوماسا في غرفة تخزين حُولت إلى نقطة مراقبة. إنهما يعملان على تفكيك شبكة كبرى لتهريب المخدرات يُتوقع أن تقوم بتسليم شحنة أثناء الحدث، نظرًا لأن العروض المجانية القصيرة تميل إلى أن تكون ذات حراسة ضعيفة. يلمح نيوماسا بوب على كاميرا الغرفة الخضراء، ويتعرف عليها بشكل مبهم من ناروهاتا، ويطلب من رجاله البقاء على حذر.

بالعودة إلى ناروهاتا، يطارد إريزر هيد الأخوين هوتا، إيتشيرو وجيرو، اللذين يحقنان عقار تريغر ويتحولان إلى جراد بشري الشكل قبل الهجوم عليه بركلة هوتا المزدوجة المتزامنة. وتنهي ميزة الإلغاء وسلاح الإمساك الخاص به الأمر فوراً. وتعود هذه المطاردة إلى طلب من نيوماسا، قُدّم إلى جانب ميدنايت أثناء مناقشة تحول تيرو، يطلب فيه من الاثنين جمع معلومات استخباراتية عن منظمة تجارب بشرية شائعة تسميها الشرطة داخلياً بمصنع الأشرار. رفض إريزر هيد محبذاً اعتقال الأشخاص على لعب دور التحري، وأشارت ميدنايت بعد ذلك إلى مدى كونه لا يُستبدل في هذا النوع من العمل. والآن يعرض على الأخوين صفقة: فهو ليس من الشرطة، ولا يتم تسجيل أي شيء، وسيعتبر الهجوم دفاعاً عن النفس. يتعرفان على صورة كيريهيتو كاماتشي كزميل مفقود، ويأخذانه إلى متجر إعادة التدوير الخاص بهما، ويصفان كيف أدمن كيريهيتو على خليط تريغر جديد وخطر رغم تحذيراتهما. ويصران على أنهما يبيعان النسخة القانونية فقط للرجال الذين يعانون من تساقط الشعر ومشاكل أخرى، وهو ما يلاحظ إريزر هيد أنهما غير مرخصين لبيعه في كلتا الحالتين، قبل أن يتغاضى عن ذلك. ويقايض عقد اجتماع مع كيريهيتو للحصول على تفاصيل الدفعة الجديدة وتوزيعها، ثم يطرح موضوع طريق السلطعون.

في المجمع التجاري، يشكر مسؤول مونيكا بوب على تغطية الفقرة، معترفاً بأن مونيكا هي في الواقع مندوبة مبيعات متجولة سجلها كمعبودة لملء الأوراق، موهوبة في التسويق لكنها تميل إلى الاختفاء في منتصف نوبة العمل دون تفسير. وهي في الواقع في خزانة مستلزمات دورة المياه، تغير ملابسها إلى زي الشرطة وتقديم تقريراً إلى فات غام عبر سماعة أذن: إنها ضابطة متخفية في المداهمة نفسها، وما زالت تسعى للأداء على المسرح إذا توفرت فرصة. وتزعم أنها مناسبة لعمل المعبودات أكثر من الشرطة؛ بينما يشك فات غام في كفاءتها لأي منهما. ينقل نيوماسا أن صناديق بضائع كانيدوجي قد وصلت إلى المدخل، ويريد منها التحقق مما إذا كانت الطرود تخفي مخدرات متنكرة في هيئة طعام حتى تبدأ المداهمة، محذراً إياها من التزام الحذر بمفردها وهي تقوم بتعبئة مسدسها بالذخيرة.

يكتشف كويتشي ميزة الالتصاق بالجدار، وهي تطبيق معكوس لميزة الانزلاق والتحليق يتيح له التشبث بالأسطح.

يلتقي فات غام بكويتشي وبوب في أوساكا، وتتم تقديم ميزة امتصاص الدهون.

يُكشف عن أن مونيكا كانيياشيكي ضابطة شرطة متخفية تعمل على مداهمة المخدرات إلى جانب فات غام، مما يجبر بوب على تغطية فقرتها.

يهزم إريزر هيد الأخوين هوتا ويبدأ في التحقيق في مصنع الأشرار، وعقار تريغر المغشوش، وطريق السلطعون.

يبدأ مهرجان التمائم والاستعراض الغنائي.

يعود أنمي My Hero Academia: Vigilantes لموسمه الثاني هنا، باقتباس الصفحات الأولى من الفصل 3 إلى جانب الفصول من 31 إلى 33. أغنية CATCH!!! هي شارة البداية وأغنية Miss you هي شارة النهاية.

يبدأ الاقتباس بسرد كويتشي للفرق بين استخدام المدنيين والأبطال للميزات، وهي مادة أصلها من الفصل 3، ويوسع بشكل كبير قسم الأبطال غير المصرحين (فيجيلانتي) بتقديم مونتاج للموسم السابق. تم تجسيد العديد من الفكاهات بصرياً بدلاً من تلميحها، بما في ذلك تفويت كويتشي للقطار بالفعل وإطعام فات غام للمجرم بالقوة. يحدث الاجتماع حول مصنع الأشرار الآن في مركز الشرطة بدلاً من مهرجان ناروفست، مما يزيل طمأنة ميدنايت لنيوماسا. كما تم إعادة تصميم شخصية مانغا تشبه مونكي دي. لوفي لأجل الأنمي.