على خطى ناروتو: مسارات الأصدقاء

تغطي الحلقات من 394 إلى 413 من ناروتو: شيبودن، تتكشف هذه القصة الاسترجاعية بعد انشقاق ساسكي وأثناء تدريب ناروتو تحت جيرايا، وتندرج في منتصف ولادة جينتشوريكي ذيول العشرة. توافق تسونادي والكازيكاغي المعين حديثًا غارا على استضافة امتحانات تشونين جديدة، المرحلة الأولى في كونوها والثانية في سوناغاكوري، حيث يسعى كل قائد إلى هدف خفي خاص به.

تأمل تسونادي أن يستدرج الحدث أكاتسوكي من مخبئهم، بينما يقصد غارا كشف المتمردين المتآمرين ضده؛ تُرفض الدعوات إلى القرى الأخرى جميعًا، ومحاولة كاكاشي الوصول إلى هانزو في أميغاكوري تلتقي فقط بكونان متنكرة. المرحلة الكتابية الأولى، التي يشرف عليها شيكامارو، تستبعد الفرق بحيلة في التسجيل قبل أن يسافر الناجون إلى صحراء الشياطين في سونا للبحث عن طوماري السماء والأرض المتطابقين. من بين المواجهات البارزة، يتبادل لي اللكمات مع شيرا، جينين من سونا لا يستطيع مثله استخدام النينجوتسو أو الجينجوتسو، ويصل الاثنان إلى احترام متبادل بعد معركة شاقة. يتفوق فريق كوريناي على فريق كازامي المخادع، ويبرم فريق غاي والكونويتشي من أمي أجيساي هدنة قلقة للبقاء في أنقاض منهارة، وتصمد إينو وساكورا وتشوجي أمام كمين تلو الآخر وهم يتأملون مدى نمو كل منهم.

يظهر الخطر الحقيقي للامتحان عندما يصبح غارا، الذي يلاحظ بهدوء مدى شبه جينتشوريكي تاكي فو بناروتو، هدفًا لمؤامرة اغتيال. يحرك الكاهن هويتشي ظلال ضحاياه ويثبت تقنية ختم على شوكاكو لاستخراج الوحش، غير مدرك أن غارا لم يعد يحمله، ثم يوجه الاستنزاف نفسه نحو فو عندما تهرع للمساعدة. يقود نيجي مجموعة مختلطة من جينين كونوها وسونا للإنقاذ، ويخترق شرنقة التشاكرا ويوقف الامتصاص قبل أن يعفو غارا عن الكاهن المهزوم.

مع أن إنقاذه يكشف الانقلاب الفاشل، يواجه غارا المتآمر المخزي فوغي، الذي يدفعه إدراكه لمدى خطئه في الحكم على الكازيكاغي إلى إنهاء حياته. بسبب الاضطراب داخل القرية، يلغي غارا المرحلة النهائية، تاركًا الترقيات لكل قرية أصلية بناءً على تقارير مفصلة. يُرقى فريق أجيساي من قبل كونان فقط ليُرسل إلى موته في مهمة من الرتبة إس، وتُكمن فو ورفاقها من قبل هيدان وكاكوزو.

في كونوها، ترقي تسونادي كيبا وشينو وهيناتا وساكورا وتشوجي وإينو إلى تشونين، إلى جانب لي وتينتين رغم فشلهم في صيد الطومار، بينما ينال نيجي ترقية مزدوجة إلى جونين لإنقاذه الكازيكاغي. مع اختتام الامتحانات، ينهي ناروتو وجيرايا تدريبهما في الخارج ويبدآن رحلة العودة إلى الوطن.