مهمة مرافقة بلاد الشاي

يمتد عبر الحلقات 102 إلى 106، ويتبع هذا القوس الأصلي للأنمي البحث عن تسونادي ويأتي قبل مهمة استعادة ساسكي. يسافر ناروتو وساسكي وساكورا إلى بلاد الشاي، حيث يجب عليهم إيصال عدّاء يُدعى إيداتيه مورينو عبر خط النهاية في مسابقة سنوية خطرة.

مع تضاؤل صفوف الجونين في كونوها بعد غزو أوروتشيمارو الفاشل، تضطر تسونادي إلى الاعتماد على الجينين في مهام تفوق درجتهم المعتادة. يُكلَّف الفريق 7، دون كاكاشي، بمرافقة عدّاء من عائلة واسابي عبر سباق سنوي محفوف بالمخاطر، وسط شائعات بأن عائلة واغاراشي المنافسة استأجرت شينوبي لتخريبهم. في الطريق يلتقي الفريق بشاب متهور يكره النينجا يُدعى إيداتيه، يتباهى بسرعته الخاطفة بالركض مبتعداً بعد أن يتركهم يسددون فاتورة مطعمه. وعندما يصلون إلى وجهتهم ويُقدَّمون إلى زعيم واسابي جيروتشو، يُذهل الفريق عندما يكتشف أن إيداتيه هو العدّاء نفسه الذي كُلّفوا بحمايته.

مع تقدم السباق، يستمر ناروتو وإيداتيه في تبادل الشتائم، ويتضح أن إيداتيه هو الأخ الأصغر لإبيكي وكان جينين في كونوها ذات يوم. يلتقي العدّاؤون بجنين أمغاكوري الثلاثة الذين شوهدوا آخر مرة في امتحانات التشونين ويهزمونهم، قبل أن يظهر آوي روكوشو، شينوبي كونوها سابق انشق إلى أمغاكوري. كان آوي معلم إيداتيه والسبب في فراره من القرية. وبعد النجاة من هجوم آوي، يروي إيداتيه كيف، بعد أن أسقطه إبيكي في امتحانات التشونين، تلاعب به آوي لسرقة طومار سري وسيف إله الرعد الأسطوري. وإدراكاً لتاريخه الخاص في الاستغلال والتعطش للاعتراف، يساعد ناروتو إيداتيه على إعادة بناء احترامه لذاته والمضي قدماً.

يظهر آوي مجدداً مع اقتراب العدّائين من الفجوة، ويطغى سيف إله الرعد في البداية على الفريق 7. يُنهك ساسكي السلاح بتشيدوري، مما يتيح لناروتو تحطيمه في صدام وإنهاء آوي براسينغان. متحرراً من التهديد، يواصل إيداتيه السباق ليحرز النصر لعائلة واسابي. في الحفل، يحاول كيروكو إبطال الفوز مدعياً أن حمل ناروتو لإيداتيه خرق القواعد، لكن الدايميو يكشف بدلاً من ذلك كيروكو ووزيره بوصفهما الغشاشين الحقيقيين، فيرسل الوزير إلى دير ويحل عائلة واغاراشي. يرافق إبيكي الفريق شخصياً إلى الوطن، ممتناً بهدوء لأن ناروتو ساعد أخاه الأصغر على أن يصبح رجلاً.