مهمة تتبع ميزوكي

تمتد هذه الحبكة الحشوية من الحلقة 142 إلى 147، وتقع مباشرة بعد مهمة التحقيق في أرض حقول الأرز في الجزء الأول، وقبل مهمة البحث عن البيكوتشو. تعيد ميزوكي، مدرس الأكاديمية الذي خان كونوها في افتتاحية السلسلة، وقد عاد الآن كتهديد أشد فتكاً.

كان ناروتو مستعداً لبدء ثلاث سنوات من التدريب تحت إشراف جيرايا، فغضب عندما علم أن تسونادي أرسلت السانين بدلاً من ذلك لجمع المعلومات. بعد أن انسل جيرايا بعيداً، تنصت ناروتو على أحد اجتماعات تسونادي واكتشف أن ميزوكي قد هرب من الحجز وأنه مرتبط بأوروتشيمارو. ورؤية مسار محتمل آخر نحو ساسكي، ينطلق ناروتو خلف الهارب ويلتقي بإيروكا. عندما يجدان ميزوكي، تكون قوته الجديدة مقلقة، ويوجه إيروكا ناروتو لمواجهة الأخوين الأسطوريين الأحمقين بينما يواجه هو نفسه ميزوكي. يسحقه الأخوان بقوتهما الخام، فينقذه الفريق 10 الذي يتولى القتال حتى يتمكن من الوصول إلى إيروكا.

في الطريق يلتقي ناروتو بتسوباكي، حبيبة ميزوكي السابقة، وبمساعدتها يعثران على مخبأ ميزوكي، حيث يجدان أنه تلقى تعليمات لدواء معزز للأداء. ومع اقتراب الفريق 10 من الهزيمة أمام الأخوين الساحقين، تصل تسونادي وتقنع الزوجين بأن ميزوكي قد خدعهما، فتعيدهما نحو السجن. ثم يبتلع ميزوكي الدواء ويتضخم إلى نسخة وحشية من نفسه، متفوقاً على ناروتو وإيروكا معاً.

لاحظا أن سرعة ميزوكي تنخفض بشدة كلما ضخ المزيد من التشاكرا في القوة الغاشمة، فيستغل ناروتو وإيروكا هذا العيب بمناورة موقوتة بدقة تنتهي براسينغان. بعد إخضاع ميزوكي واستجوابه، يتبين أنه لا يعرف شيئاً عن مكان أوروتشيمارو، فتبقى آمال ناروتو في العثور على خيط يؤدي إلى ساسكي بلا جدوى.