المقدمة: أرض الأمواج

يُعرف في الأنمي باسم مهمة مرافقة أرض الأمواج، وهو القوس الأول من الجزء الأول ونقطة البداية الحقيقية للسلسلة. يمتد عبر المجلدات الأربعة الأولى من المانغا، الفصول 1 إلى 33، إلى جانب الحلقات 1 إلى 19 من أنمي Naruto. يؤسس القوس للفريق 7 ويتابع الفرقة خلال مهمتها الكبرى الأولى قبل أن يفسح المجال لامتحانات التشونين.

بعد اثني عشر عاماً من ختم الثعلب ذي الذيول التسعة في مولود جديد على حساب حياة الهوكاجي الرابع، يصبح ذلك الطفل، ناروتو، طالباً فاشلاً في الأكاديمية يتجنبه قريته. يخدعه الخائن ميزوكي ليسرق لفيفة محظورة، لكن ناروتو يتعلم بدلاً من ذلك حقيقة الثعلب داخله ويتقن تقنية الاستنساخ الظلي المتعدد لإنقاذ معلمه إيروكا، ليحصل أخيراً على عصابته. ثم يُوضع مع ساسكي وساكورا تحت كاكاشي، الذي ينجحهم فقط عندما يدركون أن التخلي عن رفيق أسوأ من كسر أي قاعدة.

يتولى الفريق ما يبدو مرافقة روتينية لباني الجسور تازونا، لكن المهمة تثبت أنها أخطر بكثير، جاذبة قتلة مستأجرين من طاغية الشحن غاتو. بعد النجاة من الأخوين الشيطان، يواجهون زابوزا موموتشي، نينجا مفقوداً من الضباب المخفي، الذي يكاد كاكاشي يخضعه قبل أن يخطف شخصية مقنعة الجثة. مشتبهاً بأن زابوزا لا يزال حياً، يدرب كاكاشي الجينين على التحكم بالتشاكرا بجعلهم يتسلقون الأشجار، بينما يلهم ناروتو حفيد تازونا اليائس إيناري ليؤمن بالأبطال مجدداً.

يعود زابوزا لمباراة إعادة على الجسر غير المكتمل، ويحبس حليفه هاكو ساسكي وناروتو داخل قبة من مرايا الجليد. معتقداً أن ساسكي قُتل، يستمد ناروتو تشاكرا ذيول التسعة لأول مرة ويطغى على هاكو، لكنه يعفو عنه. عندما يخون غاتو زابوزا المحتضر ويدنس جثة هاكو، يشق زابوزا طريقاً دموياً ليقتل غاتو قبل أن يسقط بجانب رفيقه، ويُدفنان معاً.

مع رحيل غاتو، يُطرد أتباعه بلا قائد على يد إيناري والقرويين، الذين وجدوا أخيراً الشجاعة للدفاع عن منزلهم. يُكتمل الجسر ويُسمّى جسر ناروتو العظيم تكريماً للشرارة التي أشعلها ناروتو في البلدة. يعود الفريق 7 إلى الوطن، وقد صُقلت روابطهم، بينما تتجه السلسلة نحو امتحانات التشونين.