مهمة خطيرة! رحلة إلى بلاد الأمواج!

بعد استعادة تورا، الحيوان الأليف الهارب لزوجة دايميو النار، يعود الفريق 7 إلى مكتب الهوكاجي لتلقي مهمته التالية. يسرد الهوكاجي الثالث المهام البسيطة المتاحة، من رعاية الأطفال إلى المهمات الروتينية، لكن ناروتو يرفض الاستمرار في مطاردة الوظائف التافهة ويطالب بشيء يليق بنينجا حقيقي. يذكره إيروكا بأن كل جينين مبتدئ يبدأ من الصفر، ويؤكد الثالث أن المهمات الأصعب تحمل خطراً أكبر. مسروراً بإصرار الفتى، يمنح الهوكاجي الفريق 7 مهمة من الرتبة C: حراسة تازونا، بنّاء جسور مخضرم، في طريقه إلى بلاد الأمواج. يسخر تازونا من حمايته من قبل أطفال، لكنه يوافق على السفر معهم.

في الطريق، ينهض نينجا من كيريغاكوري من بركة ماء على جانب الطريق، يلفان كاكاشي بسلاسل مرصعة بالشوريكين، ويمزقانه إرباً. مع معلمهما الذي يبدو ميتاً، يتجمد ناروتو من الخوف، ويقفز ساسكي لإنقاذه. ينقسم المهاجمان، أحدهما ينقض على تازونا بينما تقف ساكورا في طريقه ويتحرك ساسكي لدعمها، قبل أن يظهر كاكاشي مجدداً ويخضع الاثنين بسهولة. يعاني ناروتو فقط من جرح سطحي من قفاز مسموم. يكشف كاكاشي أنه نجا من الكمين الافتتاحي بتقنية استبدال الجسد، بعد أن ساوره الشك من بركة ماء في يوم جاف صافٍ.

يمدح كاكاشي ساسكي وساكورا على شجاعتهما لكنه يعبر عن خيبة أمله من تجمد ناروتو. يشرح أنه تراجع عمداً لمعرفة من يستهدفه العدو، ويؤكد أن فريستهما كانت تازونا، مما يعني أن العميل أخفى الرتبة الحقيقية للمهمة. تحثهم ساكورا على التخلي عن المهمة بسبب الخطر وجرح ناروتو، لكن ناروتو بدلاً من ذلك ينتزع السم بكوناي ويقسم ألا يهرب أو يتردد مرة أخرى، ولا أن يتخلف عن ساسكي. بينما يضمد كاكاشي اليد، يلاحظ أنها تلتئم بالفعل بفضل الثعلب ذي الذيول التسعة. بعيداً، يوبخ زعيم الجريمة غاتو زابوزا على الفشل، ويُسكت السيّافُه برفع نصله ويقسم بالتعامل مع تازونا شخصياً.

يكمل الفريق 7 استعادة تورا ويُكلف بمهمة مرافقة من الرتبة C لحماية بنّاء الجسور تازونا. يكمن الأخوان الشيطانيان المجموعة من بركة ماء، ويبدوان وكأنهما قتلا كاكاشي قبل أن ينقذ ساسكي ناروتو المتجمد. كاكاشي، بعد استخدامه تقنية استبدال الجسد، يأسر الاثنين ويكشف أن تازونا أخفى الخطر الحقيقي للمهمة. يقطع ناروتو السم من يده ويقسم ألا يتراجع أبداً، بينما يلتئم جرحه بتأثير الثعلب ذي الذيول التسعة. يضغط غاتو على زابوزا للقضاء على تازونا، ويتولى زابوزا المهمة بنفسه.

تنتمي الحلقة إلى قوس المقدمة الواقع في بلاد الأمواج، وتقتبس الفصول 9 و10 و11 من المانغا. عُرضت في اليابان في 7 نوفمبر 2002، وبالإنجليزية في 8 أكتوبر 2005. أغنية الافتتاح هي R★O★C★K★S وأغنية الختام هي Wind. خضعت الدبلجة الإنجليزية لرقابة شديدة على مشهد طعن ناروتو يده بكوناي، حيث جُمدت الإطارات وأُعيد تلوينها وأُزيلت الشفرة والدم رقمياً، وهي تعديلات أُعيد استخدامها كلما عادت الحلقات اللاحقة إلى تلك اللحظة.