ورقة راقصة، رمل متلوٍ

بعد انتهاء مباراة شيكامارو وتيماري، يمدح الجمهور دهاء شيكامارو، ويلاحظ أسوما أن استعداده للانسحاب بدلا من المخاطرة بنفسه بسبب كبرياء جريح يمثل أهم صفة في التشونين. ومع اقتراب موعد مباراة ساسكي ضد غارا، يفرض الهوكاجي الثالث مهلة لظهور ساسكي. يصل مايت غاي وروك لي إلى البوابات، ولي لا يزال مصابا لكنه مصمم على مشاهدة ما تبقى.

يصل ساسكي إلى الحلبة في اللحظة الأخيرة برفقة كاكاشي هاتاكه. يحييه ناروتو ويؤكد له أنه هزم نيجي. في طريقه إلى الداخل، يقتل غارا زوجا من النينجا اللذين ضبطا وهما يحاولان تزوير نتيجة المباراة، وهو قتل يشاهده ناروتو وشيكامارو، فيزداد خوفهما على سلامة ساسكي. ثم تبدأ المباراة.

يمدح أسوما قرار شيكامارو بالاستسلام كعلامة على تشونين حقيقي. يصل ساسكي في الثانية الأخيرة مع كاكاشي مع انتهاء مهلة الهوكاجي الثالث. يقتل غارا اثنين من النينجا يحاولان تزوير المباراة، مما يثير قلق ناروتو وشيكامارو قبيل بدء قتاله مع ساسكي.

الحلقة جزء من قوس امتحانات التشونين في السلسلة الأصلية وتقتبس فصلي المانغا 109 و110. أغنية المقدمة هي Turning Sadness Into Kindness وأغنية الخاتمة هي Alive. عرضت في اليابان في 31 ديسمبر 2003، وبالإنجليزية في 9 ديسمبر 2006. تشير المعلومات الإضافية إلى أن شيبا رسم بواقي جبهة سوناغاكوري بدلا من كوساغاكوري، وأن شوارب ناروتو تختفي في مشاهده الأخيرة بسبب خطأ في الرسوم المتحركة.